主题:华北治安战

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译者说明

序章华北事变爆发前的形势——日、中在华北的对立
满洲事变后的形势
华北自治工作的进展
纠纷不断发生
绥远事件及西安事变
华北形势恶化

第一章从华北事变至1938年的治安战
一从华北事变向中国事变发展
华北事变的爆发
中国事变趋向扩大
华北方面地面作战概要
第八路军的出动
平型关战斗
二1937年华北占领地区的治安状况
华北政权建立工作
中华民国临时政府成立
蒙疆三自治政府的成立
1937年末占领地区的治安状况
华北方面军对占领地区维持治安的指导
三事变的扩大化及1938年的治安状况
徐州会战及华北占领地区的治安
攻取武汉战役及华北的治安肃正
四中共的政治工作
中共抗日根据地(解放区)的建设
边区政府组织机构—晋察冀边区政府
扩大党组织工作的实况—和顺县的一例
中共党组织的扩充及后方扰乱工作
共军的政治工作
中共的军事工作

第二章1939年度的治安战
一华北方面军的治安肃正计划
确保安定的基本设想
治安肃正的根本方针
二肃正作战与治安工作概要
要点
第一期肃正作战（1939年1月—5月）
第二期肃正作战（1939年6月—9月）
第三期肃正作战（1939年10月—1940年3月）
三各方面的肃正作战
五台作战（1939年5月8日一6月25日）
鲁南作战（1939年6月7日一6月25日）
鲁西作战（1939年7月3日一7月9日）
驻蒙军及独立混成第二旅团的肃正讨伐
第一一O师团地区的治安肃正
四中共各项工作实施状况
文教(思想)工作
宣传工作
经济工作
对抗属的优待工作
除奸工作及民众连坐法
制造、修理枪械等工作
山西省西北部的叛乱工作（晋西事件）
对日军的思想工作情况
五方面军对中共情报的收集
方面军情报工作负责人会议
驻中国宪兵队的情报业务
华北灭共委员会
六华北、蒙疆的政情
树立临时政府中央政权的谁备
蒙古联合自治政府的成立
新民会的活动
天津租界问题
七中国方面的状况
国民政府(蒋政权)的抗战态势
中共的动向
国共矛盾的激化

第三章1940年度的治安战
一根据全面形势的剧变所采取的各项施策
针对国际形势发展制订应付时局的措施
促进汪蒋合流工作
国共走向妥协的努力及双方的交涉
二华北方面军关于肃正工作的施策
1940年春中国军和地方治安状况
1940年度肃正工作的根本方针
1940年度第一期肃正建设计划
方面军对思想战的指导方案
关于确立秩序的军律布告
华北政务委员会的成立与新民会的改组
三各方面的治安肃正工作
山西省南部的肃正作战
第三十七师团地区的警备及治安情况
第三十六师团地区的警备及治安情况
山西西北部的肃正作战（1940年6月6日—7月8日)
冀中、冀南及山东的肃正作战
第三十二师团地区的警备与治安情况
第二十七师团地区的警备与治安清况
独立混成第十五旅团的治安肃正工作
四中共在华北的政治工作及军事方针
政治工作的重点
行政组织与民众组织
中共地下工作的一例
八路军的行动方针
五对“百团大战”的作战（冀中作战、晋察冀边区肃正作战）
共军攻势开始前的一般情况
共军第一次攻势与日军的防御战斗
第一期晋中作战(第一次反击作战)（1940年8月30日—9月18日）
共军的第二次攻势（1940年9月22日—10月2日）
第二期晋中作战（1940年10月11日—12月3日）
晋察冀边区方面的肃正作战
从中共方面的记录看“百团大战”
六从“百团大战”中取得的教训和对中共的观察
第一线兵团取得的教训
共军方面取得的战斗教训
华北方面军加强和调整情报机能
方面军对中共的观察
方面军时国共矛盾的观察（1941年1月—3月）
七华北方面军第二期后段的肃正建设
中共势力的盛衰及华北治安的好转
年初华北方面一般敌情

第四章1941年度的治安战
一指导对华长期战的各项措施
对华长期作战指导计划
二1941年初期华北方面军的肃正建设
方面军1941年度肃正建设计划
冀东作战与冀中北部作战
第一次治安强化运动的展开(3月30日—4月3日)
三对华北地区共党实力的观察
中国共产党组织系统概况
晋察冀边区政府的组织概况
第十八集团军管下各军区概况
对共军战斗力的观察
剿共工作的参考
四1941年夏季的各项主要施策
肃正建设三年计划
第二次治安强化运动的推进和扩大
晋察冀边区肃正作战
方面军的作战计划
作战经过概要
政治及宣传报道工作
教训及意见
五1941年秋季各项施策的推进
第三次治安强化运动
中共方面的“治安强化运动”对策
肃正作战及其成果
沁河作战(9月20日—10月20日)
博西作战(“は”号作战—9月19至10月1日)
第二次鲁南作战(“ろ”号作战—11月6日至12月28日)
第一一O师团地区内的肃正建设工作
讨伐肃正作战的成果

江淮之水，恩泽于民！

华北自治工作的进展

由于上述两协定，华北间题告一段落，但这又成为下次飞跃的基础。
1935年8月，更换了中国驻屯军司令官，由多田骏少将到天津接任。当时奉天特务机关长是土肥原贤二少将，关东军参谋副长是板垣征四郎少将，此三人由奉天、新京、天津紧密合作，华北工作进一步飞跃发展。华北工作的意图是由中国方面有志之士成立自治政权，脱离南京束缚，将日满与华北引向亲善状态。因此，这一工作的对象，是察哈尔的宋哲元、济南的韩复渠、山西的阎锡山、河北的商震等华北将领。
首先开展了察哈尔的工作。8月5日在张家口缔结了“松井(源之助—张家口特务机关长)—张允荣协定”，确定口北六县由蒙人保安队担任治安维持工作。同年12月驻扎在察东特别自洽区的李守信军，根据关东军的指示进驻这一地区(察东事件)，迫使宋哲元交出口北六县的行政权。
10月又在察东的香河县揪起了农民自治运动。殷汝耕(根据塘沽协定设立的蓟密停战区督察专员)于11月24日将停战区22县归其管辖。在通州设立冀东防共自治委员会(12月26日改称冀东防共自治政府)，宣布脱离中央(南京)实行自治。随着冀东政府的出现，从大连方面向冀东沿岸地区的商品输入频繁起来，因而刺激了国民政府，加深了日中之间的隔阂。
宋哲元在8月末，被任命为平津卫戍司令，第二十九军主力也移防至平津地区。针对这种情况，土肥原少将去天津，策动宋哲元建立新政权。到12月8日.南京政府也承认了河北、察哈尔的自治，确定了冀察政务委员会的名称，并且赋予该委员会以军事、外交、财政、人事、交通等方面广泛的权力。其管辖区为冀察二省及平津二市，任命宋哲元为委员长。该委员会于同月18日宣告成立。尔后国民政府对上述政权，逐步使之中央化，极力对所有机构施加国民政府的影响。自1933年长城之战以来，拥有抗日运动经验及实力的第二十九军，以执行抗日政策的第一线部队而傲慢自负。因此，以日满华亲善、建立缓冲地带为目的的冀察政权，完全改变了性质。
在陆军中央，正为1933-1934年间以来日苏战备上的均势发生破绽而担心，并且也考虑到将会带来相反的不良影响，极力主张华北自治工作不要操之过急。为此，1936年1月13日，以下列的“华北处理大纲”指示中国驻屯军司令官。这一指示的主要精神是命中国驻屯军担负援助华北自治的任务，而使关东军从主导地位上撤出，华北工作应在幕后逐渐进行。

华北处理大纲1936年1月13日
对中国驻屯军司令官的指示:
处理华北之主旨，在于援助其完成以华北民众为中心的自治，使之得以安居乐业，并调整与日满两国的关系，增进相互之间的福利。为此，应支持及诱导新政治机构，以期加强与扩大其机能。
要领
一、自治地区应以华北五省为目标，不能急于扩大地区，按照第二项以下为要领，首先稳步实现冀察二省及平津二市自治，进而使其它三省自行与之合并。对冀察政务委员会的领导，当前应通过宋哲元氏进行之。民众的自治运动凡是公正妥当者，应尽量采纳，逐步实现真正的白治，以确立华北五省自治的基础。
对冀东自治政府，在冀察政务委员会自治能力尚未健全期间，可暂行支持其独立，一俊冀察的自治大体稳定时，再尽快促使合并。
二、自治程度，虽尽可能使之获得广泛的自由，但当前则以不容南京政权有推行反对日满政策的余地为目标，其它则可循序渐进，应遴免急剧要求独立权限等。(以下笔者略)
(三、四项笔者略)
五、对华北的处理，由中国驻屯军司令官负责。其实施原则上应直接以冀察、冀东当局为对象，并坚持以幕后指导为主旨。(以下笔者略)
关东军及华北各机关，应对上述工作给予协助。(以下笔者略)

对此，关东军方面仍很积极，但对于冀察政务委员会的委员，多委由南京嫡系人物担任的情况甚感失望。另一方面，内蒙工作与华北工作的进展互相结合，加强了德王的政治基础，2月举行蒙古建国会议，5月在德化成立了军政府。
陆军中央部要使关东军完全撒手，但中国驻屯军现在的战斗力极其薄弱，更担心有被四周中国军队轻侮的可能。原来华北驻屯军，是根据“北清事变”协议书⑤设立的。其兵力并无限制，而由缔约国举行会议决定(实际并未举行会议，各国任意施行已成惯例)。于是1936年4月18日中国驻屯军按下列部署，较过去增强兵力约二倍:
中国驻屯军司令部
中国驻屯军步兵旅团司令部
中国驻屯军步兵第一联队
中国驻屯军步兵第二联队
中国驻屯军战车队
中国驻屯军骑兵队
中国驻屯军炮兵联队
中国驻屯军工兵队
改编后，军司令官定为钦命(天皇任命—译者>，5月1日任田代皖一郎中将为中国驻屯军司令官。
1936年5月15日，日本陆军当局发表的谈话中指出，这次兵力增强的目的:(一)华北防共，(二)保护侨民。正当此时东京发生了“二.二六”事件，当局对于治安正感头痛时、北京中共系统抗日团体及学生运动又开始激化，并发生共军力量侵入山西省的情形，引起了激烈的镇压与战斗。
上述日本方面的工作和一系列措施，均被中国方面看作是日军强行侵略的继续，终于加深了反日情绪。
对此，当时驻中国大使馆副武官矶谷廉介少将(后升中将)回忆如下:
“陆军中央部未能采取主动有效的正确领导，而是静观趋势演变，所能做的不过是控制和防止了武力行动而已。由于未能正确掌握全中国统一的现实趋势，依然固执所谓分治合作的老框框，未认识到华北自治工作是如何逆天而行，从而造成了对新中国形势的错误判断。在此情况下，只有暗中期待关东军工作的成功了。
对此，蒋介石认为如日本促进华北自治，势必从根本上造成中国统一的破产，因此，一方面恳请日方加以制止，同时竭尽一切手段努力加以防范。”

以下概述苏联的对华策略与中国共产党的状况。
1934年秋，丧失了江西根据地的毛泽东、朱德等共军首脑，鉴于内外形势的不利，宣言北上扰日。经过贵州、云南、四川、新疆、甘肃，历时一年有余，到达陕西北部。完成了长征。途中频遭地方武装的堵截及国民党军的追击，粮食缺乏，疾病及掉队者不断出现，加以险峻的地形，恶劣的气候等，历尽难以想象的苦难，到达陕北时，只剩二万余兵员，不过是出发时的十分之一。
由于蒋介石的数次围剿，加以艰难的长征，共军的势力大为削弱。之所以能够避免彻底歼灭，固因共军坚韧情神所致，但也与蒋介石对外问题的处理有关，特别是由于日本对华北的威胁，以致放松了对共军的追击。
在此之前，1935年7月25日至8月20日，在莫斯科召开第七次共产国际会议。会议认为当前之故在于德，日法西斯，其它一切势力均应积极纳入统一战线之中，社会主义革命问题应暂行搁置。会议明确了通过国际反法西斯统一战线，专心致志地进行斗争。为此，中国共产党决定，首先，在对日本帝国主义及其爪牙所进行的群众武装革命斗争中，中国共产党必须成为统一全中国人民的核心。
在召开此次共产国际会议当时，中共中央虽处于长征途中，但在8月1日发表了“为抗日救国告全国同胞书”(所谓八一宣言)⑥，号召结成民族统一战线。
一、为防外敌，停止一切内战，集中所有国力、人力、物力、财力，为抗日救国的神圣事业而战。
二、国民党军队，立即停止对中共红军的攻击，准备对日作战。
三、红军抛弃旧怨，为了救国愿与国民党军队(除蒋介石外)携手合作。
四、不论任何政党、派别、团体、军人、一般人及具有民族意识的青年人，团结奋起粉碎日本及蒋介石的压迫。
五、组织全国性的国防政府，改编红军及抗日义勇军为统一的全国抗日义勇军。
六、中国苏维埃政府和国民党政府与各党派团体、军政机关，共同制定国防政策。
七、在统一的国防政府指导下，组织抗日联军，打倒日本帝国主义夺取最后胜利。
“八一宣言”是以抗日民族统一战线为主的中共战术转变的第一步。日本华北工作急速进展，中国抗日运动也在全面展开之际，这一宣言正合时宜。此后，抗日运动发展成为决定中国政局的势力。这可以说是苏联的策路在背后巧妙指导的结果，其目的乃是驱使中国人民，对日本的人侵进行一场所谓民族解放或民族独立的战争。
但是在“八一宣言”时期，中共的抗日民族统一战线，依然存在打倒蒋介石国民党及帝国主义的观点，因而国民党上层分子、大地主、大资产阶级仍被排斥于统一战线之外。
在宣言中，中共初次提倡全面停止内战，号召有民族意识的广泛阶层奋起抗战，其意义实为重大。
中共中央的“抗日第一、国共全面停止内战”的思想，在全党内部普遍贯彻，需要相当时日。1935年12月9日，在天津，北平掀起的学生运劫(要求打倒帝国主义，停止内战、一致对外)波及全国(随后发展成为全国各界救国会)。由于国际形势的转变（日本和中、美、英的对立，德、意的兴起，苏、英、美、中的接近）、国民政府的地位及内部派系关系的变化，使中共的政策从“反蒋抗日”逐步向“联蒋抗日”发展。
1936年2月1日，陕北红军主力大举东渡黄河，拥入山西省。中共在东进宣言中宣称，此举是为了抗日而逼近日军前线的河北省，也是为了打倒与日本妥协的蒋介石，号召立即对日宣战。随后迅速击溃阎锡山军，控制了山西广大地区。但在3月，由于中央军的进击，受到很大损失，5月5日发表“停战议和、一致抗日”通电(即五五通电或称回师通电)，从山西撤退。由这一通电开始，才宣布的联蒋抗日。
注:由于蒋介石无视此通电，国共合作未能迅速进展。撤回陕西的红军，努力建立抗日根据地，并继续渗入全国各个抗日组织内部。另一方面，蒋介石在积极准备第六次剿共的同时，5月5日公布了加强蒋介石权限的宪法草案，在国民党政府内更加巩固了蒋介石的地位。

江淮之水，恩泽于民！

第一章 从华北事变至1938年的治安战

以1937年7月7日深夜爆发芦沟桥事变为开端，眼看战火由华北向华中扩展，尽管双方首脑努力不使战火扩大，力图就地解决，但事变终于进入全面战争状态。
日本于1937年，即事变的第一年，在华北进攻黄河以北，在华中会战于上海，随后攻陷南京。一方面以武力施加压力，另一方面以各种外交手段谋求事变的解决，同时在占领地区则建立地方政权，努力维持和恢复治安。
在事变的第二年，继徐州会战之后，在进行攻占武汉及广东的作战同时，尽力施展政治谋略，图使重庆早日屈服。但是，由于中国事变始终未能解决，故不得不进入长期的持久战争。
本章主要叙述全面形势的变迁，在此期间的治安状况，以及维持和恢复治安所采取的各种措施，阐明事变第三年即1938年以后，正式进行治安战的经过。

一 从华北事变向中国事变发展
华北事变的爆发

首先叙述事变开端的芦沟桥事件。
当时，在冀察方面驻有宋哲元指挥的第二十九军。该军由四个普通师、一个骑兵师、一个旅，一个特务旅、二个独立混成旅组成，此外，在其指挥下的尚有华北地区保安队，总兵力约10万人。1937年6月间，第二十九军司令部与特务旅驻南苑，第三十七师主力驻北京西郊的西苑，以其一部部署于北京市内、芦沟桥地区及保定附近。第三十八师主力驻南苑，其它驻北宁及津浦路沿线要地。第一三二师驻河北南部，第一四三师驻察哈尔省内。
事件发生以前，芦沟桥附近中国方面的情况，显然日趋不稳，此种情形在“中国驻屯军步兵第一联队(联队长牟田口廉也大佐)战斗详报”中有如下的记述:

事件发生前，驻芦沟桥的中国军队增加兵力，态度突然傲慢起来。其变化情况如下:
增加兵力的情况
平时芦沟桥附近的中国军队，在城内驻有营部及一个连，在长辛店驻扎约一个骑兵连。但至本年5月中、下旬，城内兵力虽无变化，城外却增驻一个连。在芦沟桥附近也增驻约二个步兵连。6月间在长辛店增调步兵第二一九团所属的约二个营。
二、增强防御工事的情况
在长辛店北方高地，原有两处永久性机枪阵地，在高地上筑有野炮阵地。进入6月，又新筑了散兵壕。在芦沟桥附近，修整加强从龙王庙至铁路沿线附近之间的土堤及东方高地上的散兵壕，而且在夜间掘开以前用土埋藏的“碉堡”（过去为掩护对北平方向的进攻或退却，在以芦沟桥为中心的永定河左岸地区，构筑了十余个桥头堡）。
三、抗日意识浓厚，态度傲慢，拒绝通过芦沟桥城内的情况
关于通过芦沟桥城内一事，去年驻扎丰台时，曾拒绝我部队通过，经我提出**，获得解决。丰台事件以后，中国军队的态度大为缓和，并配备懂日语的军官，努力防止发生误会。但是，最近又拒绝我军由城内通过，每次通过均需经过麻烦的交涉。
四、对我演习的**
芦沟桥附近一带，是北宁铁路取用砂砾的采掘地区，只能种植花生等植物，因此在夏季各地高粱茂盛时期，该地区却成为丰台驻扎部队的唯一可供演习的场地。
然而，最近当我演习之际，中国军队却指称侵害农田，对夜间演习则要求事前通知，并对夜间进行实弹射击提出**等等，同时还逐渐加强了警备。
五、限制行动地区:
过去龙王庙河堤及其南方铁路桥梁附近，我军可以自由活动，但从6月下旬开始，拒绝我军在该地自由活动，当我军兵力不多时，则荷枪实弹，态度蛮横。
六、改变警戒部署情况
从6月下旬起，龙王庙附近以南，在已有阵地上部署兵力，严加警戒，到夜间更增加兵力。
一字山附近从来未曾配备警戒兵力，但最近发现夜间我军不演习时，即在该地配置兵力，黎明时撤走。
中国军队自本年春夏之际，北平附近战备已相当加强。至本年6月，北平各城门又增加了警备兵力，且以警备行军为名，特别是夜间，屡屡见到在北平市内及郊区行军的部队。(以下笔者略)

芦沟桥附近日军情况，在前述战斗详报中有如下记载:

(以上笔者略)驻屯军应慎重行事，尽力不使酿成事端，为顺利完成既定任务，应坚持训练，特别要加强夜间演习。(以下笔者略)芦沟桥附近中国军队的增加，从各种征兆判明，乃是根据全面形势以及南京方面的指示进行的，但也应考虑到，由于我部队的行动刺激了他们的神经等原因，举例如下，
一、6月至10月是丰台驻屯部队的中期训练时期，在此期间对中队及大队积极进行训练，特别对中队进行了日以继夜的训练。
二、5月下旬，军方对驻丰台部队进行临时检阅，军的幕僚大部聚集在一字山。
三、联队长对驻丰台部队的中队训练检阅，计划在该地举行，因此辅佐官屡次去该地附近勘察。
四、旅团长、联队长到该地附近视察演习。
五、本年从6月末至7月上旬，为了普及新步兵操练，在芦构桥城北地方实行演习，北平及丰台部队的大部分干部参加了这次演习。
联队长感到中国方面对日情况逐渐恶化，抗日情绪日益高涨，全面形势十分严重。因而指示全体部下，高度注意，严防不测，同时命令事先作好战斗准备。（以下笔者略）

在此情况下，7月7日夜，丰台部队的一部在芦沟桥附近演习时，遭受龙王庙附近阵地中国军队的射击。以此为开端，8日晨在芦沟桥附近日中两军终于进入交战状态。当时情况，由前述战斗详报中摘记如下:(括号内为笔者注)

第八中队（驻扎丰台的第三大队所属，中队长清水节郎大尉），7月7日午后7时30分进行夜间演习，由龙王庙附近向东方大瓦窑进行“利用薄暮接近敌主阵地”及“黎明突击行动”的演习。该中队长为避免误会，特别背向龙王庙朝东进行演习，盖因己知龙王庙附近在夜间部署有中国士兵的缘故。该中队在上述演习中，于午后10时40分左右，突然遭受到龙王庙附近中国军的数发射击。因此，中队长当即停止演习，吹集合号。然而此时从芦沟桥城墙方向又射来十数发子弹。
在此期间，中队长命中队集合在大瓦窑西方碉堡附近，发现有一名士兵失踪，当即一面淮备应战，一面紧急向大队长报告。
夜12时前，大队长在丰台官舍接到报告后，命令紧急集合，决定立即出动，同时向联队长报告。
当时北平警备司令官河边(正三)少将，正在南大寺(秦皇岛西方)的野外营地，对步兵第二联队的中队教练情况进行视察检阅，由联队长代行其职务。联队长干7月7日零时左右接到第三大队队长一木(清直)少佐的电话，报告该突然事件的大致情况，并报称拟令驻丰台部队立即出动，妥善处理。联队长当即同意。一木大队长急赴现场，在作好战斗准备后，命令驻芦沟桥城内的营长出面交涉。
7月8日上午2时，联队长派联队附森田(彻)中佐驰赴现场。对事件进行调查，并要求中国方面负责人赔礼道歉。(以下笔者略)午前4时，派森田中佐带领特务机关人员寺平(忠辅)大尉，偕同宛平县长王冷斋，外交委员林耕宇等到达一字山。
第三大队于8日l时50分左右，由丰台出发到达一字山附近，监视中国军的行动，于3时25分左右，再次遭受中国军的射击。联队长判断“进行如此多次的射击，是中国对我军的敌对行为”，立即命令第三大队长，在受到中国士兵射击时即可应战。于是，第三大队长从8日5时30分，对龙王庙芦沟桥间之敌开始攻击，夺取了敌方阵地后，渡过永定河进占右岸。至6时以后战斗呈胶着状态。（三十七师师长冯治安，对第二十九军军事顾问樱井德大郎少佐声称:“在芦沟桥城外并未部署中国士兵，如有部队当是土匪。”）

中国驻屯军于8日晨召开会议，决定采取迅速解决芦沟桥事件的方针。适巧军司令官田代皖一郎中将病危，因此对驻守南苑、北苑的第二十九军主力未曾积极进攻，仅将天津东机器局(东局子)附近的军方直属各部队的主力，置于中国驻屯军步兵旅团长河边正三少将指挥之下，使之迅速向丰台前进。其它各部作好随时出动的准备。当时，未向关东军等处要求增援。
中央统帅部8日晨，接到中国驻屯军参谋长(桥本群少将)的电报报告.经过研究。考虑了全面形势，决定防止事态扩大。当天18时42分，对中国驻屯军司令官发出“为了防止事件扩大，应避免进一步使用兵力”的指示。
当地的河野旅团长奉军方命令，从9日拂晓命所部准备攻击芦沟桥城(宛平)。中国方面第二十九军首脑部惟恐事态恶化，9日晨该军副军长秦德纯向华北特务机关长松井太久郎大佐提出“为了使芦沟桥附近之中国军队向永定河右岸移动，希日军勿从现在战线前进”。我军当即允诺，井监视其行动。中国军队拖延撤退.直至9日中午才勉强由芦沟桥城撤退完了，但至10日再次占领龙王庙附近，八宝山附近的中国军南下，对我进行射击，因而引起小的纠纷。
9日晚。参谋次长给中国驻屯军参谋长下达了“关于解决芦沟桥事件与中国谈判的方针”的通知。通知指出，解决芦沟桥事件应避免涉及政治问题，谈判时提出下列要求，限中国方面于最短期间内承认并实行。

谈判提出的要求为:
一、中国军队停止在芦沟桥附近永定河左岸驻扎。
二、对将来作出必要的保证。
三、处罚直接负责人。
四、道歉。

江淮之水，恩泽于民！

中国事变趋向扩大

中国驻屯军在结束平津地区作战以后，以其主力确保北平、天津两市及北宁沿线地区，以一部确保长辛店和独流镇附近地区，并作好进攻中央军的准备。
当时参谋本部对华作战方针，是尽量将作战范围限定在局部地区，短期内结束战争。7月29日拟定的作战计划是:

击败平津地区的中国军确保该地的稳定，作战地区大体上限定在保定、独流镇以北。根据情况，以一部兵力在青岛、上海附近作战。

随后，8月2日对华北方面的情况判断和部署如下:

一、我第二次动员部队，8月10日前后紧急动员两个师团，由15日至20日止，该两师团及另一师团必须到达天津附近，8月末，全部后方部队必须在天津附近集结完了。
二、万福麟、冯占海等军在涿州、保定之间约有3万人。中央军在保定、石家庄之间约有6万人，在石家庄、顺德之间约有3万人，在河北省北部及郑州附近陇海路沿线约有20万人，徐州附近陇海路沿线约有5万人，共约集中34万人，估计这些中国军将在平汉方面，以一部阻止我军前进，以主力于河北省中部及津浦路沿线沧县、德县附近进行顽强的抵抗。为此，其陇海路沿线部队也大有向前方增援之可能。这些中国军队以我兵力微少，或直接进攻，或阻止我军集中，或扰乱我后方，难保不同时向我发起攻击。
据判断在山东省及察哈尔省内的第二十九军之一部可能保持中立态度。山西及绥远军也以一部开至省境采取消极对策，不致出现积极行动。（以下笔者略）
三、中国驻屯军的作战地区，大体为保定、独流镇一线以北、但中国军也可能在保定方面进行认真的抵抗。为进入该线，必须有激烈战斗的思想准备。(以下笔者略)

然而，此时有的中央军逐渐进入察哈尔省东部，已威胁到中国驻屯军的侧背及满洲国的西境。因此，参谋本部决定在河北省中部作战之前，先歼灭这支军队。8月9日天皇批准中国驻屯军司令官，以一部兵力歼灭张家口以东之敌，又令关东军司令官由热河省、内蒙方面支援中国驻屯军作战。
中国驻屯军从8月11日命独立混成第十一旅团攻击南口附近长城一线之敌，16日又增调第五师团参加作战。关东军蒙疆兵团(混成第三旅团、堤支队、大泉支队、独立混成第一旅团，后又增加混成第十五旅团)由北方进军，20日对张北之敌开始攻击。8月下旬两方各兵团分别突破冀察省境及张家口附近，9月.上旬进人察晋省境。
另一方面，华北事变爆发后，华中、华南的形势也日趋恶化。8月9日上海发生海军中尉大山勇夫被中国保安队枪杀事件。以此为开端。13日该地海军陆战队遭受中国军队围攻。以后终于发展到双方出动空军互相轰炸的局面。
因此，8月15日决定以第三、第十一师团为基干，组成“上海派遣军”(军司令官:松井石根大将)，其任务是“与海军协力，扫灭上海附近之敌，占领上海及其北方地区的重要地带，保护日本侨民的安全”。
同日，政府发表出兵上海声明。在声明中指出此次出兵的目的是“严惩中国军队的暴行，以促使南京政府醒悟”，并表明日本之企图在于日华协作，根绝抗日，改善日满华关系。总之，处理事变的目的，是要从解决局部事件进而扩大到全面调整日中关系。
这样，虽然战局波及华中，使用兵力也大为增多，但只是在9月2日，才将事变的名称从过去的“华北事变”改为“中国事变”。我国政府对此次出兵仍然看作是“事变”，并未实行宣战。

此时，中国方面的状况如下:

8月6日，军事委员会在委员长蒋介石的主持下召开第一次国防会议。中央政府及各地军政首脑出席了会议，会上先由军政部长何应钦报告华北战况，随后由国防会议副主席汪兆铭报告国际形势，然后讨论国民政府应采取的最后态度。7日在对日作战不可避免的结论下，对有关战时体制的重要事项作出了决议。
8日，蒋介石以“告全体将士”为题发表演说，在表明抗战决心的同时，要求不惜最大牺牲坚持到底，争取最后胜利。9日在上海发生了上述大山事件后，国民政府认为必须及早整顿全国对日抗战阵容，命参加国防会议的将领立即返回任地。
13日，上海战事爆发。国民政府14日发表《抗日自卫宣言》，表示抗战的决心。16日下达国家总动员令，全国分为第一至第四战区，形成全国战时体制。18日，蒋介石针对日军的速战速决方针，提出了以不屈不挠的抵抗，尽量消灭日军有生力量，依靠持久战挫败日军的侵略意图。而且，将中国军的主力集中上海方面，使上海决战的方针具体化。其后，国民政府军迅速进行了动员。
中国共产党8月15日发表“抗日救国十大纲领”，阐明抗日战争的基本主张。
十大纲领是(一)打倒日本帝国主义；(二)全国军事的总动员；(三)全国入民的总动员；(四)改革政冶机构；(五)抗日的外交政策；(六)战时的财政经济政策；(七)改善人民生活；(八)抗日的教育政策；(九)肃清汉奸卖国贼亲日派、巩固后方；(十)抗日民族团结。进一步发展了前曾叙及的7月23日毛泽东报告的精神。(“十大纲领”译文未与中文核对—译者)

上海派遣军自8月23日在上海附近登陆以来，反复进行激烈战斗。至此，日本政府也放弃了当初的不扩大方针，逐步进入战时体制。8月下旬内阁决定了“国民精神总动员实施大纲”。为整顿战时体制，9月4日召开了为期五天的第二十七次(临时)议会。5日，近卫首相在施政演说中声明放弃过去的不扩大方针，为对中国军进行彻底打击，积极地，全面地转向了军事行动。
当时，陆军中央部最为关心的是苏联的动态。虽然目前苏联参战的可能性不大，但日方根本思想则是尽快从中国撤出手来以便整顿对苏战备。
11月1日，首相、陆相、海相、外相会议决定了“处理中国事变大纲”，这是军事成果与外交措施的有机结合，力争尽快结束事变为宗旨，同时对长期的准备也做了安排的大纲。
然而，在当地的作战未能达到预期的政治效果。如后所述，8月31日编成的华北方面军，在9月下旬开进保定附近，10月为追击中国军更行南下，但也未能达到速战速决结束战争的目的。
在上海方面，由于中国军集中了主力，日军虽然投入五个师团，但战况全无进展。参谋本部于10月初决定将主要作战从华北转移到上海方面。1O月上旬以新编第十军从杭州湾登陆，加强上海派遣军，编成了华中方面军。其作战目的也由当初的“保护侨民”改变为消灭上海附近之敌，以“挫敌战斗意志，创造结束战争的时机”。
尔后，随着事态的急剧变化，11月20日设置了大本营。为了统一大本营与政府之间的联系，举行大本营、政府联络会议。废止了以前的“战时大本营条例”。17日新制订了不仅适用于“战时”，也适用于“事变”的“大本营令”。

江淮之水，恩泽于民！

第八路军的出动

8月25日发表朱德总司令、彭德怀副总司令就任通电(22日接受命令)，将红军改编为国民革命第八路军(简称八路军)，举行誓师大会后，即开赴前线。9月，八路军从韩城、潼关两处渡过黄河进入山西，乘同蒲路军用列车北上，在原平镇下车集结。当时，日军正在攻击雁门关、平型关方面。因此，第一一五师(师长:林彪、副师长:聂荣臻)向晋东方面，第一二O师(师长:贺龙、副师长:肖克)向晋西北方面分别进发，迎战日军;第一二九师(师长:刘伯承、副师长:徐向前)于原平镇北方待命。9月23日，八路军按照抗日战争的战斗序列，称为“第十八集团军”，隶属第二战区(司令长官:阎锡山)，集团军总司令朱德兼任该战区副司令长宫，命其与山酉军各部队协同作战。
第一一五师于大营镇(平型关西方约20公里)待命，随后进入正在进攻平型关的日军的后方，9月25日在通往灵邱—平型关的山路上，伏击日军补给部队，使日军遭受极大损失。此次初战告捷。大大鼓舞了八路军的士气。(平型关战斗情况以后详述。)
以后晋东北方面在副师长聂荣臻的指摔下，进行游击战，井建立了根据地。其一部杨成武支队从灵邱、广灵、涞源、阜平方面进至京汉路以西的曲阳、行唐方面，组织群众进行广泛的游击活动，占领了数十个县城。
第一二O师进入雁门(代县北方约30公里)以西的晋西北以后，活动于神池、宁武、朔县一带，同时以一个支队进逼大同附近，进行雁北(晋北)游击战。
随后，在日军的忻口镇(太原北方约60公里)附近，战斗一开始，八路军主力就协助山西军进行防御，于同蒲路北部地区展开了游击战。此时，一二九师的一部，夜袭阳明堡(忻口镇北方约60公里)的日本飞机场。彼时日军有力部队(第十二师团和第一O九师团之部队)正攻击正太路方面。其一部已开始攻击娘子关。因此总司令朱德令第一二O师及第一一五师的主力向该方面急进。
第一二九师主力从同蒲线地区北部经太原到达娘子关东南的七亘村。26日袭击日军辍重部队，使之遭受损失，缴获很多军用物资，同时使守备娘子关的中国军便于进行撤退。
以后第一一五师、第一二九师，以沿正太路进攻的日军后方部队为目标，在各处进行了伏击。共军在太原失陷后，即不与国民政府军直接协同作战，而采取自主立场实行所谓“敌后游击战”，扰乱日军的后方，并且在日军占领地区的间隙部分，努力建设抗日根据地，组织群众及武装群众。11月11日，第十八集团军确定了新的兵力部署，其情况如下:

第一一五师副师长聂荣臻，一直驻在五台山附近建设解放区，第一一五师主力转移到晋南汾河流域;第一二O师依然在太原及晋西北、第一二九师向晋东南移动，各师分别在敌后进行游击战。

平型关战斗

阎锡山指挥十几个师占据了沿内长城线的阵地。9月下旬第五师团的一部开始向平型关进攻。阎锡山即将西方地区的兵力转用于平型关方面，因此该方面中国军颇占优势。
9月25日，中国军在平型关阵前迸行反攻、同时共军的一部，伏击第五师团非战斗部队的补给部队，使该部队受到极大损失。
第五师团增强兵力继续攻击，关东军察哈尔派遣兵团的主力予以策应，在茹越口正面突破长城线阵地，进入中国军之背后。因此，9月末其长城线阵地即已崩溃。
中共方面尽量进行夸大宣传，宣称这次平型关之战是八路军出动以后的首战大捷，由于八路军的奋战，为中国抗战开始以来赢得了最初胜利。中共伏击成功确是事实。但从内长城线的攻防战看来，此乃一时的局部战争。以下介绍日中两国的资料。
关于第五师团的行动，在“中国事变陆战概史”中有如下的记载:

第五师团平型关附近的战斗
（以上笔者略）第五师团长在蔚县正准备转进保定，但20日得到情报称:山西军以主力于内长城线一带，以另一部于大营镇、代县间地区集结，似在构筑阵地。于是，师团长决定攻击该敌，突破长城线，彻底打击山西军并进占大营镇附近，以利于向保定方面转移。21日命步兵第二十一旅团长率领在灵邱的部队，沿灵邱—大营镇的道路，向大营镇追击，命步兵第二十一联队从浑源经小道沟，西河村向涧峪村(大营镇西北约8公里)附近追击。
步兵第二十一旅团长于22日以三个步兵大队为基干部队向大营镇前进，在平型关与敌人遭遇，立即予以攻击，但战况并不如意。经过激战后，于25日占领了该地附近的长城线正面约2公里的地方，然而当日即有优势之敌截断我后方联络线，并逐渐增加兵力，因此，旅团陷入被包围的困境。
步兵第二十二联队于21日从浑源出发。
笔者注:以后联队转入棚子沟，翌日正在攻击该方面之敌，收到旅团陷于苦战的情报，于26日转进平型关，28日参加旅团战斗。第五师团长在25日得知平型关附近的状况，命正集给于蔚县的部队(步兵第四十二联队主力)前往救援。该部队于26日后到达战场参加平型关附近的战斗，然而战斗进展不能如意。
笔者注:关东军司令官决定以蒙疆兵团主力(混成第二、第十五旅团)从下社村、茹越口方面，以一部(步兵第一联队主力及大泉支队为基干的十川支队)从平型关北侧地区，攻击当面之敌，支援第五师团。27日开始攻击，29日突破敌阵转为追击。第五师团方面，29日一齐开始攻击，但战斗难以进展。至30日拂晓，乘敌退却，各部队始进入大营镇平原。

中共方面的资料《抗日战争时期的中国人民解放军》一书，第二章以“平型关大战”为题，其中记载大致如下：

9月中旬第一一五师(师长：林彪将军)主力，于平型关西方大营镇集结待命。此时日军己迫近灵邱，国民党军方面再三要求我军向灵邱正面增援。林彪将军亲自侦察灵邱方面地形，根据当时国民党部队溃退及日军猛烈锐进的情况，决定取消增援灵邱的办法，而由友军(国民党军)利用平型关的险要阻止敌人的进攻，我军则出其不意从侧后猛烈袭击敌军。此作战方针一经确定，部队即昼夜兼程向平型关东南山地的下关及上寨移动。国民党的败兵只顾到处抢掠。
23日午前林师长在上寨召开连以上干部动员大会，说明了情况和计划。此时，收到友军电报，内称:“敌之先头部队，正在进人平型关附近，现正炮战中。”林师长立即决定;以骑兵部队全部及步兵部队一部向灵邱方面出动，负责牵制敌人增援部队，以师的主力策应平型关附近的决战。
23日夜，师部率领主力向距平型关约30华里的冉庄急进。在途中已可听到隆隆炮声。附近一带居民已全部逃走。一部部队找到居民，井告诉说：“我们是八路军，不要害怕。”好不容易才使他们勉强回家，但时过不久就又逃走了。由于那时群众是没有组织与领导的，他们害怕日本及国民党军队，对八路军也不甚了解，因此一见军队就逃走。
24日营长以上干部亲自到前线侦察。部队严加戒备，以营为单位进行战斗动员。党支部也举行了政治工作会议，讨论了如何保证战斗任务的完成。黄昏后，师部接到第六集团军总司令部送来的“25日出击平型关计划”，估计敌人“于25日有大举进攻的可能性”。根据这一判断，国民党军除担任正面防御以外，计划以八个团由平型关西北攻击敌之侧背，要求一一五师从平型关东南出击。
林彪师长与聂荣臻副师长于灯下详细研究地图以后，下达命令:“当夜24时出发向白岩台前进。”黑夜，部队在大雨中沿崎岖的山沟前进。拂晓前部队到达白岩台(距汽车路约l公里)的埋伏阵地。我军主力布置在由平型关到东河南镇(灵邱与平型关中间)之间(约6公里)的汽车路以南的山地一线。同时以一部兵力占领东河南镇以北的高地，以便切断敌之退路。
25日黎明，攻击平型关的敌军情况已可望见。此时，敌人从灵邱方面开来一个旅团(板垣第五师团第二十一旅团)，兵力约4000人，前面约有100余辆汽车，接着有200余辆辎重大车，后面有少数骑兵，完全连成一线，进人了我伏击圈内。

江淮之水，恩泽于民！

在这本书里对国军的战斗力貌似评价不高啊，嘿嘿

水至清则无鱼
人至贱则无敌  

二 1937年华北占领地区的治安状况
华北政权建立工作

从平津地区将宋哲元第二十九军驱逐出去以后，派遣军内部主张在占领地区实行军管或建立新政权的意见抬头，但陆军中央部依然贯彻当初的方针，依靠民众自治，进行善后工作，我军只是予以保护。
7月30日在北平，8月1日在天津，分别成立了治安维持会。当时在平津地方，便衣队、残兵游勇到处横行，各种抗日团体也暗地活动，经日军不断讨伐，治安渐趋恢复。8月20日解散了冀察政务委员会。从此以“建设华北人的华北”、“打倒国民党专制”为目标的运动应运而起。
陆军中央部也在8月12日制订“华北政务指导大纲”，将当初方针稍加具体化。
然而，正当陆军中央部考虑以较稳健方法进行局部地区解决之时，当地军方，尤其是关东军，提出了积极处理时局的设想。关东军司令部8月14日决定的“对时局处理大纲”中对华北政权的设想如下:

华北政权大致以五省自治为最终目标，先将河北及山东二省(将来包括山西)组成一个政权。另将察南、察北合并建立一个政权。前者设于北平，后者设于张家口。两政权内各配以有能力的日本顾问。日军则专门负责确保各地治安。有关政治、经济等的指导问题，由设在北平、张家口的大特务机关长，通过日本顾问，对其外交、经济、内政方面进行幕后指导。

此方针依然是将华北新政权置于中央政府的宗主权下实行自治的设想，是关东军对建立新政权的强力建议。在上述设想中，由大特务机关长通过顾问对当地政权进行幕后指导的方式，成为以后日军在占领地内体现其政权指导的一个重要样板。
在华北占领区内，由北平、天津、通州的特务机关担任军方的政务执行机关，归中国驻屯军参谋长统辖。但至华北方面军司令部成立后，则在参谋部以外另行设置了特务部。
9月4日，喜多诚一少将被方面军司令官寺内寿一大将任命为特务部长，接受了下列训令。

训令喜多少将
一、贵官为军特务部长，指挥所属部员对军方作战的后方地区(包括冀东)执行各有关政务事项，统辖指导中国方面的机关，为使该地区成为实现日满华合作共荣的基础而进行各项工作。
前项工作暂应依据1937年8月12日陆军省起草的华北政务指导大纲。
二、关于将来在华北建立政权问题，应体察华北人心的趋向，逐步进行准备。
三、为了削弱中国方面的斗志，以迅速结束战局为目的，对敌军后方采取相应的谋略。
四、当施行以上任务时，应与军方参谋部.各军、独立兵团及方面军兵站部紧密联系。
五、有关细节由参谋长指示。

9月6日，华北方面军参谋长冈本直三郎少将根据上项训令指示如下。

指示喜多少将
一、政务指导首先应迅速确立治安，并安定民心，为使日军的后方安全，着重建立并扩充各项制度和设施，逐渐开展一般工作。
二、政务指导应经常考虑当地与第三国的关系，进行适当调整，避免发生纠纷。
三、关于交通、经济等的建设，应注意与作战用兵方面的关系及国防资源的获得，努力促使日满资本的流入。
四、关干建立华北政权的准备，暂建立政务执行机关，以统治现在及将来的军占领区的中国方面各机关，且尽量使之成为将来华北政权的基础。
五、关于谋略问题，应抑制华北现有军阀参与会战，努力制造并扩大反蒋气氛，同时根据需要对南京施以政治及经济的谋略。应与军参谋部所进行的作战谋略紧密配合互相协力。
六、特务部与军方有关方面配合如下:
(一)向中央部请示、建议或作其它重要业务报告时，须经军参谋长同意。
(二)直接供作战用的中国方面交通、通信机关，统由军方直接使用，并指导中国方面机关使其协力为原则。
(三)作战地区后方的警备，虽然依靠军方部署的兵力，但应指导中国机关使之尽量减轻军队的负担。
(四)关于宣传及宣抚，与军宜传部密切联系，务求其圆满为要。

在此指示中，并未明确将来政权的性质。当时在察哈尔方面，如以后所述，关东军指导的蒙疆政权的建立工作有了显著进展。但是华北为中国内地，且与议和有关，问题重要而复杂，其行之不易是不难想象的。
当时特务部在此问题的配合上，研究和准备工作均未做好。该部的组织为:特务部长(喜多诚一少将)。其下设有总务课—政策(课长:根本博大佐);第一课—交通、通信、邮政、建设(课长:佐伯文郎大佐);第二课—经济(课长:井户垣骏主计中佐)，1938年1月设第三课—产业(课长:石本五男中佐)。

注:据佐伯大佐的记录，该大佐于9月15日到天津任职时，部下只有一名工作人员，办公室也未准备。总务课也只有数人。第二课的工作还算活跃。当时特务部编制细则尚不明确，后来才有明文规定，1938年4月以军令决定的特务部编制如下。

军令陆甲第22号(1938年4月14日)
改正中国驻屯军编制修改部分
一、华北方面军司令官有关政务事项受陆军大臣的监督。
二，华北方面军参谋长秉承华北方面军司令官的意图，统辖军特务部的业务，负责军事与政务之协调。
三、华北方面军特务部长隶属于方面军司令官，掌管有关政务事项。
方面军特务部长向方面军司令官申请事项，须向参谋长陈明情况取得同意。
四、各地的特务机关如下:(机关长是以1938年3月2日为期，括号内是前任)
天津特务机关，机关长为森冈皋少将(仪俄诚也少将)
青岛特务机关，机关长为河野悦次郎大佐(代理中本四郎中佐)
济南特务机关，机关长为渡边渡中佐(中野英光大佐)
太原特务机关，机关长为谷荻那华雄中佐
河南省特务机关，机关长为落河鼎五大佐

10月1日中央在总理、陆、海、外相会议上决定了“中国事变处理大纲”。大纲以尽快结束此次事变为宗旨。其中作为“华北对策”，则以三、五项的规定为准则，其内容如下:

三、华北对策:
华北问题的解决，以日满华共存共荣为目标，在中国中央政府之下应以真正使华北明朗为宗旨。
注:行政虽由中央政府施行，但上述地区的行政首脑应为实现日华融洽可靠的有力者。另外，与中央政府之间，应在华北订立以日华平等立场合办及其它合作方式的经济协定。此外，并在华北设立非武装地带。
五、对华北作战后方区域的措施:摆脱“占领敌国领土”的观念，大致规定如下:
(一)不行使占领地区的行政，但治安须由军方指导确立之。
(二)行政机关由当地居民自行组织，但应对其加以指导，使之成为明朗的施政。
(三)在军事上必需的交通设施及资源开发，应在必要的统治下进行。
以上的(二)及(三)两项必须在和平局面出现后，在不影响调整邦交情况厂进行。

上述大纲中必须注意:在作战区域后方的行政机关，应由当地居民自行组织，并须置于中央玫府统治之下。9月23日在天津成立了“平津治安维持联合会”。北平治安维持会于10月12日召开了常务委员会，会上决定将“北平”改为“北京”，同时发出了“劝告国民政府和平停战”的通电，以打破南京迷梦，促其反省。
从10月至11月随战局的急速开展，在当地军方及陆军中央的部分人士中，主张建立华北新政权，这一政权的性质并非地方政权，而是取代南京政府的中央政府。
12月28日，华北方面军特务部在“华北政权建设研究”中说，其所提倡的新政权不是华北地方政权，而应是取代南京政府的中央政府，其政令得在日军势力范围内所属全部地区普遍行施。理由是，如果以地方政权为牌匾，不足以号召第一流人物前来参加，且带有分割中国的地方政权形式的嫌疑，实非善策。再者，建立地方政权乃是消极退让，易被南京政府的统一政策所压倒。当时陆军中央部也提出了同样的意见，随着和平谈判问题的进展，引起了种种议论。关东军支持华北方面军的意见，于11月末提出了尽量树立政权的强力建议。于是新政权即在此种情势之下诞生了。

江淮之水，恩泽于民！

世上本无事，庸人自扰之。

我会为你贡献一切,虽然我没有一分钱!
我的胸膛是你最好的避风港,虽然那里只有一堆排骨!

蒙疆三自治政府的成立

关东军于8月9日接到在察哈尔进行作战的命令，13日迅速决定“察哈尔方面政治工作紧急处理大纲”，而向陆军中央部提出了建立政权的设想。在大纲中主张建立“统辖察北、察南的统一政权”，但是陆军中央部予以反对，并训令关东军对其内蒙工作应以长城以北的察、锡两盟为限。其后虽有若干交涉，但至27日关东军占领张家口后，立即积极展开工作，9月4日迅速成立了察南自治政府。政府以杜运宇、于品卿为最高委员，受新张家口特务机关长吉冈安直大佐及最高顾问金井章次的指导，管辖察南10县，开始了政务工作。
继于9月13日占领大同，10月15日成立晋北自治政府，管辖长城以北山西13县，最高委员为夏恭，最高顾问为前岛升。
关东军事先于10月1日决定了“蒙疆方面政治工作指导大纲”，该大纲决定了改组内蒙政府为自治政府和晋北自治政府的组织要领。并从察南、晋北、蒙古三自治政府派出委员，在张家口成立“蒙疆联合委员会”，指示该委员会协商、管理有关三政权的重大政务工作。这样，由以前察哈尔政权的设想，一跃变成建立包括绥远、晋北的蒙疆政权的蓝图。
10月4日关东军司令官植田谦吉大将将该指导大纲呈送中央，并训令蒙疆各特务机关长遵照执行。该训令如下:

训令张家口特务机关长松井(太久郎)大佐
一、贵官对蒙疆方面政治工作，应遵照附件指导大纲统辖有关机关担任领导工作。
二、关于蒙疆方面的领导，应统辖有关特务机关长处理工作。(以下笔者略)
对松井大佐的指示(指示者为东条关东军参谋长—笔者注)
一、晋北自治政府。在当地居民自发趋势形成时，即应迅速成立政府。
二、蒙古自治政府，应尽力促其早日成立，对汉民族要密切注意，防止发生摩擦。
三、三政权联合委员会应与各有关特务机关长紧密联系，以期使之尽快设立。
四、平绥线虽属联合委员会管理，但目前应由满铁华北支局在张家口设立铁道局管理其业务。
五、币制及金融机构的统一，应首先扩大改组察南银行，将来俟时机成熟普遍改变名称，并应进行有关事项的研究。
六、在确定鸦片、盐务政策时，应特别注意筹划蒙疆方面的财源，并应注意防止财源及粮食流入我管辖区以外的中国地方。
七、其它矿山资源的开发，目前龙烟铁矿应以兴中公司为中心。下花园、大同煤矿应速作调查，促进开发准备工作。(以下笔者略)
八、关于各地治安的维持，应指导有关机关紧密与当地军队，特别是帝国军队取得联系，充分作好作战与警备，不得稍有琉忽。
九、附件指导大纲第一至第三，除联合委员会最高顾问外，不淮阅读，对有关机关根据需要可作指示。(以下笔者略)
训令大同特务机关长羽山喜郎中佐、张北特务机关长桑原(荒一郎少佐)
贵官对于蒙疆方面的政治工作，应遵照附件指导大纲，担任各基地政权的幕后指导。
关于蒙疆方面的一切指导，应受张家口特务机关长的统辖和管理。

大同攻陷以后，关东军蒙疆兵团的作战更进一步发展，9月下旬与第五师团协力攻占内长城线，10月14日进攻绥远省主席傅作义的根据地绥远(今呼和浩特—译者)，17日占领包头，内蒙作战至此告一段落。
10月27、28两日，于绥远召开第二次蒙古大会，决议撤消蒙古军政府，成立蒙古联盟自治政府，推选云王为主席，德王为副主席，将“绥远”改称“厚和”，定为首都，其国土包括察、锡、乌、巴、伊五盟(2市1县39旗)及厚和、包头两特别市。12月1日公布政府暂行组织法，自治政府正式成立。李守信为蒙古军总司令，军事最高顾问为高场损藏大佐，政务最高顾问为宇山兵士。
这样，张家口，大同、绥远(厚和)相继成立了自治政府。
11月22日三政权的代表集干张家口，按预定计划组成蒙疆联合委员会。该委员会根据“联合委员会成立协定”，移交了各政权职能的一部分，即与各政权互相关联而且影响极大的产业、金融、交通及其它有关重大事项。该委员会设置日本人最高顾问一名，日本人参议及顾问若干名，委员会由总务委员会及产业、金融、交通等专门委员会组成，并规定“联合委员会的决议，必须通过有关委员、最高顾问及有关顾问的协议”。金井章次就任最高顾问，依据“缔结协定时谅解事项”的规定，由金井最高顾问代行总务委员长的职务。总务委员长为“总理联合委员会和代表联合委员会”最重要的职务。
注:各自治政府也设有日本人最高顾问，规定一切重要政务时必须经过最高顾问的同意。
同一天，在联合委员会成立时，三自治政府代表向关东军司令官呈送了下列内容的函件:

一、蒙疆地方的本委员会应处理的一切命令及执行的政务，须适应贵军占领地的军事要求，因此，请求贵军给以大力协助，特请贵司令官在幕后指导方面给予深切的关怀。
二、本委员会的最高顾问、参议、顾问及委员会职员中的主要成员，请由贵司令官推荐日满两国人员充任。
三、本委员会所管理及统辖的重要交通和重要产业，根据需要.可委托贵司令官指定日满各机关分别经营，或合并经营，对此请给以方便。

关东军司令官接到上述要求，于11月25日当即函复，其内容为:“拟在我方可能范围内，尽力给以协助”。这是关东军司令官与蒙疆联合委员会之间秘密交换的文件，这就是前述11月1日的“指导大纲附件第二”中所规定的内容。依此，在正式条约成立之前，规定了日蒙之间的基本关系，确立了关东军及驻蒙兵团的领导权。
关于蒙疆(察、绥、晋北)的区域及政务领导，陆军中央部与关东军之间，有重大的意见分歧，但关东军根据既成事实。推行了自己的方案。关东军认为根据经济和人口分布的状态，若将察南、晋北分离出去，仅在内蒙实现独立自主是有困难的。事实上，蒙疆的经济是以京包沿线为中心、晋北的大同煤矿、察南的龙烟铁矿的丰富资源最有吸引力。察南、晋北的人口占全蒙疆的一半以上，其中大部分是汉人。

注：蒙疆的各种统计极不正确。根据1932年2月驻蒙军的调查，黄河以北蒙疆的总面积约为50万平方公里，总人口413万人，其中蒙人28万。汉人385万.其比率是1比13.6,察南、晋北的汉人占全体的56％，其余汉人的居住地区大概在外长城线以南。

对关东军的强硬要求，陆军中央部曾持拒绝态度，思想上虽然逐渐趋于缓和，但也并未全面认可。9月4日在“察蒙处理大纲”中有关察南、晋北的归属问题，规定“目前承认关东军在政务上的指导，但将来由华北方面军担任之”。在12月24日的“中国事变处理大纲”中规定“察南、晋北两自治政府相机使之与华北新政权合并。后在l938年初，编组了担任蒙疆地方防卫的驻蒙兵团(直属大本营)由中央直接领导。对此，关东军从未改变其设想，而努力使驻蒙兵团继承关东军的方针。

江淮之水，恩泽于民！

华北方面军对占领地区维持治安的指导

方面军在12月22日揭示了“军占领地区治安维持实施要领”，致力于治安的恢复。
当时，方面军考虑扰乱治安的根源，在于土匪的活动及经济不稳定，以致民心发生动摇。同时由当地中国人组织的行政机关，还只限于局部，尚不能寄与多大的期望。因此，实施要领规定由日军担任警备讨伐的同时，指导整顿当地各警备机关，并由特务机关、宣抚班等负责扶植地方行政机关和民众团体。特别值得注意的是，在这一时期，如“第二要领的第三项”中指出的“共产系统匪团”一节，表明了对共军的注意。

军占领地区治安维持实施要领
1937年12月22日
华北方面军司令部

第一 方针
一、维持治安的宗旨，是我军存在的需要，促进军占领地区的全面安定，并以帮助奠定新政权的基础为目的。
二、首先完成军队驻地及主要交通线附近的治安，逐渐向外扩展而及于全区。
三、目前在地区内各要冲分驻日本军队，凭其威力尽快恢复民众原有的自卫能力，指导中国机关自行维持治安。
第二 要领
一、有关维持治安担任区域的划分，如附件所示(附件未到手—笔者)。
二、投降的武装团体，解除武装后使之归农或当劳工等，给以生活出路。
归顺部队根据性质另作考虑。
三、对匪帮的讨伐，重点指向共军，特别对已建成的共产地区，努力尽早将其摧毁。对一般土匪兼用宣抚怀柔政策，尽量从归服者手中收缴武器，使其另谋生路。
四、迅速复活县及乡镇的行政组织，使之统辖于新政权之下，策划恢复发挥各地的自卫能力，促使民心之安定。
五、自卫机关由警察队(公安局)及保卫团(联庄会、民团、保甲)组成。前者常驻在县城及县内要地，担任警备与公安工作，后者在各乡镇以壮丁编组，与警察队协力担任清乡、剿匪工作。
六、警察队及保安团，由身分有保证的当地良民充当，原则上不收用归顺者、土匪及投降兵等。但在警察队编成以前，可暂以冀东保安队代替警察队使用。
七、铁道、通信线路及飞机场的保护，应组织利用爱护村。
八、为了警备通信，除军用通信以外，恢复县有电话线，并尽可能增设电话线。
九、为了便于警备兵力的移动，设法修整道路和增设飞机场。
十、在军事上许可的限度内，增开交通列车，同时确保主要道路及水路的安全，以促进物资交流，安定民众生活。
十一、加强统辖各种宣传机关，使之有重点地进行活动，号召民众主动协作，以期改善治安状况。
十二、军队指导县长、乡长、镇长等，收集有关肃正讨伐匪贼及守备兵站等方面的情报。使用警察队及保卫团修整警备用通信网及交通要路。其它一般行政事务，由特务机关长负责指导省政府以下单位，协助军队的治安工作。
十三、在边远地区的警备队，尤其小部队，应保持军纪和风纪，特别改善与当地居民的关系，同时监督日人进入内地后的行动，并取缔其非法行为。
十四、治安工作通过扫荡兵匪，实施应急救济、促进物资交流、恢复与加强行政机关，以求迅速安定民心，严格取缔与本工作有害的军人军属及一般日人的不良行为，以防止民心叛离。
第三 实施上的注意事项
其一自卫机关
一、警察队的编组，因各县的状况而异，初期担任治安的兵力大概在200名以下，主力在县城，其余在警备区域内各要冲，根据匪情随时出动讨伐。警察队的武器暂以步枪进行装备，尽量使用原有武器，其不足部分则发给一部分没收的武器。
二、自卫团(河北、山西为保卫团，山东为民团或联庄会，河南为保甲)在各乡镇以壮丁组成，分为常备团丁(有工资)和散住团丁(无工资)。前者驻守县城，经常进行训练，担任剿匪工作;后者在农闲时实行一些训练，平时搞家务，当匪徒袭来时，立即集合进行乡镇自卫或援助比邻乡镇。自卫团有长久的历史和传统，在未受战祸地区中可利用其现有团休，其因战祸而溃散的团体则可予以恢复(特别重视利用原来存在的自卫团—笔者)。各自卫团均使用其现有武器，其武器被军队或匪众没收者，暂时可使之徒手担任收集传送情报工作，一俟没收武器时，再发给武器以加强自卫能力。
三、警察队及自卫团所需军费，根据地方特性，委托中国方面筹措。
四、警察队及自卫团的训练，按照需要，由警备地区的负责兵团与有关特务机关协议后，适当进行。
五、铁路爱护村，由铁路两侧村民组成，在铁路(包括通信线路)保卫方面，主要进行收集情报等活动与铁路守备队协作。
爱护村所需军费，由该村负担，但应适时发给奖金等，施行奖励办法。
其二共军的处理
一、对共军应彻底进行扫荡。为此，在共军地区，应一面进行讨伐，一面采取宣传及其它方法，尽量灌输防共思想。
对于与共军合流或被共军操纵的匪众，应迅速设法使之与共军脱离。
二、对于受南方抗日势力唆使的政治匪众，应努力予以击溃，尤其要消灭其组织及领导者。
三、对匪化的地方自卫团及当地居民，结合讨伐进行宣抚，使其重新就业。
四、对盘踞外国租界的共产党及抗日团体，主要依靠宪兵及中国警察机关，查明其动静，以适当手段使之逐渐减少，如有可能则一网打尽。
五、在劝告归顺投降时，要利用新政权的名义，以保持他们的体面，这对归顺工作有利。

江淮之水，恩泽于民！

其三有关治安的行政领导
一、军占领地区有关治安肃正工作，军队(兵站)与军特务部(特务机关〕之间的业务关系如下:
1.县警察队及各乡镇自卫团的组织，根据特务机关长的指导，由中国机关施行。但在中国机关统辖力量达不到的战线地区，应与特务机关紧密联系，由军队指挥官进行指导。
2.对警察队及各保卫团发给武器时，特务机关长应与兵团协议，由兵团发给。武器的保管和监督，按照保甲条例，打上烙印进行登记。
3.警察队及保卫团的训练指导员，尽量由中国人担任，需要由日本军人充任时，则由该地区警备部队派出。
4.县警备队及乡镇自卫团，对于有关收集情报、讨伐兵匪、保护铁路、通信线路等警备业务，应受该地区担任警备的指挥官管理。
5.铁路警察队(护路警察)的有关警备工作，受铁道守备队长指挥;有关警察工作受日本宪兵的指挥。
6.警察队及保卫团所需军费，均由中国方面负担，军队不参与此事。
对人事如有意见，应由有关军队指挥官通报特务机关长，经其同意进行处理。
7.警备通信网及道路网的整备工作，警备军队指挥官应与特务机关长妥善协议，指导省及县政府、乡镇公所等负责进行。
8.有关配给石油、食品、燃料以及协助贩卖棉花和其它农产品等工作，特务机关长应使宣抚班担任之。在远离特务机关(宣抚班)的地方，当地军队应在中国方面与特务机关之间进行介绍工作。
二、特务机关长对中国地方行政进行幕后指导时，应考虑下列各条，指导省政府努力使之主动进行活动，指导县政府以下机关迅速恢复原状。
1.在任命新政权的县长时，尽量以治安维持会推荐的当地有声望者充当。如此既便于加强治安，并可减少与治安维持会的摩擦，同时还可防止中国官吏惯于榨取的积弊。
2.在治安尚未稳定时期，县政府机构不必拘泥一定形式，可适应县内实际情况，建立简易的机沟，随着治安的恢复，再使之完整。
3.使县管下的各乡镇治安维持会组成乡镇公所，迅速进行联系，将其置于县的统辖之下。
4.县长以下的薪俸及县行政费用，原则上以县的收入支付。建设警备道路及警备队的薪俸等与警备工作有直接关系的经费，必要时由省政府予以补助。
5.县长不得以私人班底组织县政府。
6.在大部分受水灾的县，县的行政方面应以全力进行救济，在冬季发给食品及燃料，在来春配给耕种用的种子。县政府的机构、县长的任命，均须考虑适应上述任务。由于战祸严重荒废的地方，例如山西省境内，更应照此办理。
7.铁路两侧500米以内，应注意不使种植高杆农作物。
其四警备交通网的建设
一、为维持治安，整修警备电话及兵力移动所使用的道路，极为重要。
警备电话最有利的方法是恢复原有的县用电话。因为县用电话是连结县城和县内各警备区的电话，在收集情报、指挥警察队及保卫团工作上最为理想。
调动兵力所使用的道路，因即将进入结冰期，修建道路有困难，应延至来春解冻以后再修，此时可修整河川渡口的设备等。冰冻期间，汽车于平原公路_上皆可通行，必要时，部分在道路以外也能行驶，因此没有必要在此期间修建汽车公路。
其五宣抚
一、宣抚班隶属于军特务部长，派遣至各军及方面军直辖兵团的管区之内。
二、被派至各军及直辖兵团的宣抚班，其配置及担任地区，应根据军(兵团)警备要求及特务机关的行政指导，由两者协议后决定。但在作战期间.应将宣抚班隶属于军。
三、宣抚班的有关警备事项，应在警备军队指挥官管理下。一般行政事项应在特务机关长管理下进行工作。但到中国方面能发挥行政机能时，宣抚班对一切行政则不要加以干涉。
四、报纸、广播、传单、讲演等有关治安工作的宜传，在方面军管辖之下，由各兵团各部队指派负责人，进行贯彻始终的坚强有效的宣传。
其六物资对策
一、内地的食品(食盐除外)不足，并非只是由于铁路运输力的减少，主要是由于都市周围农产品的供应被匪贼或战祸所杜绝。有鉴于此，必须在排除此种障碍的同时，扫荡天津各水路中途的匪贼，努力打开水路运输。
二、对食盐、火柴、石油、棉布等日用品，宣抚班及当地军队应与特务机关联系协助运输。
三，为控制食品、日用品价格的暴涨，应采取适当措施，按照需要规定公定价格。
四、棉花的收购是农村救济上第一件应办事项，为此，应力求棉花运输路线的安全。同时，监督收购人员不得乘农民的危困进行压价。驻在该地的军队、宣抚班、宪兵等应调查收购情况，与特务部联系后，命令不法收购人员离开收购地区。
其七其它
一、军队及军人的举动应严肃正当，恩威并施是宣抚工作的第一要义。与此相反，部分军人军属由于不小心而对中国人有不正当行为时，宣抚工作的成果即将毁于一旦。有鉴于此，各部队长应对部下严加教育，并使监督机关进行监视，在许可的范围内，采取军中娱乐措施，以防发生过失。
二、军队对讨伐兵匪、守备兵站线及与此有关的军队本职工作应力求精通，对中国方面的指导应由特务机关(宣抚班)担任，以免增加军队的烦琐事务。
三、为防止不良日人进人内地，实行居住许可制，除经特务机关长或宪兵官员许可者外，一概禁止居住。在领事馆警察出入的地区内，对日人的取缔，在原则上属于警官的任务。
四、宪兵在本职工作以外，担任治安警察工作，根据需要，指导中国警察的业务，但不得干预行政。

江淮之水，恩泽于民！

三 事变的扩大化及1938年的治安状况
徐州会战及华北占领地区的治安

华北方面军司令官，命第二军从1937年12月下旬，继攻取济南之后，占领胶济沿线及其南方地区(山东作战)。又命第一军从2月中旬，进攻济南西南方黄河左岸的中国军。至3月上旬平定了山西省南部及河南省的黄河左岸地区(河北平定战)。
但在第一军地区，有力的中国军退入山西省内的山地，会同原来盘踞该地的共军，扰乱我占领地区，其威势已不容轻视。第一军从3月中旬至4月下旬之间，在占领地区内进行肃正讨伐，虽予敌以一定的打击，但未能达到预期月的，特别是对五台山及潞安北方的共军，未能进行讨伐。因此，为确立治安，将来必须进行积极的扫荡讨伐。
在第二军地区，自2月中旬前后，中国方面全面展开了游击战，扰乱我军占领地。当时大本营根据不扩大战局的方针，给方面军的任务也只是:“确保胶济沿线及从济南附近到黄河上游右岸之间的占领地区的安定。”但是，“第二军不能静待敌人来袭，必须进而摧毁占领地前方之敌”的强硬建议，得到了批准。于是第二军决定将中国军击退到大运河以南，在3月中旬开始行动，到月末前后大致进入预定目标附近。中国军利用台儿庄附近的坚固阵地，进行顽强抵抗，同时，以优势兵力转取攻势。
大本营决定以此次作战为转机，命华北方面军及华中派遣军夹击集中在徐州附近的中国第五战区的军队，4月7日下达了有关进行徐州会战的大本营命令。由此，不扩大战局的方针遂告破产。
各部队在5月上旬开始行动，于中旬末，在徐州东方包围了中国军，但其大部从兵团的间隙向西撤出。尔后，华北方面军增加第二军兵力在黄河南岸向西追击，6月上旬末切断京汉铁路。中国军6月12日在郑州以东决开黄河堤坝，河水泛滥到第二军前线部队的后方。因此，第二军停止追击，集结于泛滥地区以东。
大本营在徐州会战后，企图攻占武汉，命华中派遣军沿长江及淮河逐渐占领地盘。命华北方面军依然确保占领地区的安定。同时以一部牵制华中方面的中国军而进行作战准备。
然而淮河沿岸浸水严重，作战行动十分困难。因此，命华中派遣军做好从大别山北麓及长江两岸地区攻取武汉的作战准备。
在徐州会战期间，由于调用了华北方面的兵力，占领地区内的警备力量减弱，中国方面扰乱活动更加激烈。此时华北占领地区的治安及警备状况如下:

一、第一军担任地区
1.第一军占领地区警备部署的变更
在徐州会战时，第十六师团从第一军转属于第二军，第十四师团也参加了会战。因此，第一军司令官将过去警备地区作了变更。
第一O八师团撤出潞安平原的守备，由第十四师团接防，第一0八师团担任警备怀庆、获嘉、修武附近地区。
独立混成第四旅团{缺独立步兵两个大队}警备新乡，汤阴附近，并警备过去由独立混成第三旅团、第十六师团所担任的地区(高邑、彰德，濮阳、临清地区)。
2.第二十师团的状况(晋南肃清战)
山西省南部的中国军，5月初逐渐增加兵力，共有20多个师，企图夺回山西省南部，在第二十师团(师团长:川岸文三郎中将，6月30日以后为牛岛实常中将)的作战地区内，同蒲线频繁遭到破坏。5月12日，即黄河决口之日，曲沃首先遭到中国军步、炮部队的攻击。山西省南部各守备队受到优势中国军队的攻击。第二十师团努力打击敌人，但补给不够理想，只得撤出蒲州、运城、平陆的守备，确保运城，河津，闻喜，以主力确保曲沃、侯马镇、新绛附近。
当时，各守备队，由于优势敌人的妨害，以及大雨阻断了交通，弹药、粮食均告缺乏，只能以猫狗及野草充饥。两个月后才打破了敌人的进攻，做好转向攻势的准备。在此期间，第一军司令官尽力增加兵力，补充弹药粮秣。方面军司令官也将配属于第二军的第十四师团调回第一军。
第二十师团逐渐做好一切准备，在7月5日转为攻势，迫使中国军向南方退却。
与第二十师团作战相呼应，在第一O九师团的警备地区内，离石方面的各守备队也遭受优势中国军的攻击，但均被击退。
第一军指挥扫荡山西省内的中国军，约在7月下旬扫荡完了。
3.第十四师团的后方警备
在陈留口(兰封西北的黄河渡口)以北的第十四师团补给线附近，中国军的游击活动从5月末开始活跃。担任该地区掩护任务的独立混成第四旅团，从6月1日在长垣(兰封以北约50公里)及其以南地区，击溃中国军，确保补给线。
二、华北方面军直辖地区
方面军直辖地区，以第一一四师团及中国驻屯兵团(兵团长:山下奉文中将，配属有独立混成第四旅团的两个大队)等担任警备。4月8日第一一四师团主力转调到第二军，全区即以中国驻屯兵团及其他部队担任警备。从4月下旬至5月上旬，再将步兵两个大队(配属于中国驻屯兵团的独立混成第四旅团独立步兵大队)、第一一四师团的残余部分(步兵两个大队)、平山支队(由中国驻屯兵团抽调步兵一个大队、山炮一个中队，与混成第四旅团的两个大队合并编组的支队)等转调到第二军。因此，警备兵力更显薄弱，特别是从涞源附近撤出警备以后，易县及保定以西地区的共军游击活动更加活跃顽强。对此，日本警备队不断进行讨伐，努力防止其蠢动。
7月，方面军司令官由于第二军(军司令部、第十、第十六师团)转调到中国派遣军，因此，划分该军担任的警备地区及原来方面军直辖地区为甲、乙、丙三个防卫地区，重新部署了兵团。
甲防卫地区(京津地方)，由中国驻屯兵团担任;乙防卫地区(山东省及南方津浦线)，由第一一四师团、第五师团及独立混成第五旅团(旅团长:秦雅尚中将)担任;丙防卫地区(新黄河以东地区)暂由第十六师团、随后由骑兵集团(集团长:内藤正一中将，由北满转来，7月11日隶属方面军)担任。
第十师团从6月中旬于夏邑(归德东南约50公里)、永城(徐州西南约80公里)附近集结，为了集中于庐州附近，从7月中旬开始行动。
第一一O师团(师团长:桑木崇明中将)于6月25日被派遣到华北方面，7月15日与中国驻屯兵团(由第二十七师团改编，为参加汉口作战南下)交代京津地方的警备。
三、蒙疆地区
驻蒙兵团改编为驻蒙军，于7月4日隶属华北方面军。华北方面军司令官奉命“除继续执行原有任务以外，应确保蒙疆地方主要地区的安定”。

江淮之水，恩泽于民！

四 中共的政治工作

中共的组织特色是具有党、政、军三位一体的密切关系。军和政是党的两臂。党挥动两臂以推动革命。即军是党以武力推动革命的组织，政是党掌握政权领导，以推动革命的组织。华北方面军为了观察中共的政治工作，必须首先了解中共的党、政、军的组织。为此，进行了调查研究。“1938年11月方面军的情报记录”主要是依靠实地调查、审查缴获文件，检查邮件等手段取得的，但这仅是初步阶段，仍不能完全正确地掌握中共的实际情况。

中共抗日根据地(解放区)的建设

中共长征以后，在巩固陕北中心根据地的词时，逐渐向四周扩大势力。事变爆发后，中共进入日军及国民党军势力达不到的真空地带，树立自己的势力范围，称之为“抗日根据地”.并对此根据地的建设称之为“解放区工作”。

注:中共的行政组织大体完备，对其领导支配下的特区称为“边区”，对党、政、军组织健全的抗日根据地称为“解放区”，根据地周围彼此势力混杂的地区称为“游击区”。

根据中共战后发表的资料，抗日战争时期，中共解放区的建设和发展，共经过三个阶段。
第一阶段1937年7月—1940年(摇篮、建设)
第二阶段1941年—1942年(困难的斗争)
第三阶段1943年—1945年(发展、反攻)
第一阶段:1937年，国民党军受日军攻击败退时，八路军将第一一五师、第一二O师、第一二九师分别派往五台山、晋西北、太行山脉的日军未占领地区，建立了晋察冀、晋西北抗日根据地。在山东地区建立以泰山、沂蒙山(沂水、蒙阴之间)为中心的鲁中根据地。以上是华北解放区的摇篮。
1938年，八路军分别东进，到达冀鲁豫平原、齐鲁平原，冀中平原。一部向北进入绥远大青山地区及河北省东部，逐次建立冀鲁、冀中、冀东、大青山等抗日根据地。
新四军在此期间，逐次建设苏南、苏北、苏中、淮南、淮北、鄂豫皖等根据地。在广东方面，从1938年至1939年，在东江、琼崖建立了根据地。
1940年，八路军达80万人，其解放区人口达4,000万人；新四军达10万人，其解放区人口达1,300万人，至此，支持中共的人口包括游击区在内已达一亿人。
第二阶段:1941年至1942年，是解放区斗争困难阶段。从1941年开始，日军对华北解放区连续进行了彻底的扫荡。加之各地发生天灾，解放区的困苦实难形容。至1942年末，华北解放区人口减至2,500万人，八路军为30万人，财政经济陷入极端困境。
第三阶段:日军在此阶段，虽也企图积极扫荡，然而，中共领导军民妥善进行防御，并同时通过生产和整风运动。奠定了精神与物质两方面的基础，从而增强了军事力量。结合国际形势的转变，1944年春共军兵力增加到47万人，民兵达200余万人，解放区人口(包括游击区)达8,600万人。共有I4个解放区:晋察冀边区、晋冀鲁豫边区、山东区、晋绥边区、华中的苏北区、苏中区、苏南区、淮北区、淮南区、皖中区、鄂豫皖区，浙东区及华南的东江区、琼崖区。这14个解放区，成为全中国人民解放的原动力。

一、晋察冀边区的建立
中共1937年9月在山西北部内长城线一战之后。对日军回避正面作战，而潜入日军侧面或后方展开游击战。10月末。中共首脑决定在山西五台山附近建立基地，开始积极的地下工作。

注:山西五台县是山西军阀阎锡山的故乡。阎在政治上有很大的影响。土地的大半为阎的亲朋或山西官僚所占有，佃农和小自耕农都从属于他们，牢固地维持着旧中国特有的支配关系。

江淮之水，恩泽于民！

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江淮之水，恩泽于民！

负责建设根据地任务的，是第-一一五师副师长兼政治委员聂荣臻。聂先在l0月23日于五台地区创建游击根据地，11月7日设立晋察冀军区司令部。后在1938年1月10日于阜平召开晋察冀边区军民临时代表大会，在大会上发表宣言，决定建立边区政府。在2月10日的成立大会上，有40个县的县政府代表和120万民众的各种团体、少数民族、国共两党的代表等共140余人出席大会，推选宋邵文、胡仁圭、刘奠基、聂荣臻、张苏、孙志远、李杰庸、娄凝先、吕正操等九人为临时行政委员会委员。边区的行政组织及省政府的组织均待以后再行充实。至1939年3月前后，边区政府的规模已臻完备。
晋察冀边区的行政区划分为北岳、冀中、冀热辽三区，包括同蒲路以东、正太路以北、满洲国热河省的南半部共108个县。面积约为80万平方华里，人口为2,500万。北岳区为险要山地，不宜大部队作战。虽然矿产资源丰富，但农作物缺乏。冀中区为平原，农产品虽然丰富，但在地形上不易展开游击战。因此，北岳、冀中两区需要紧密结合，互相支援。冀热辽区山地平原交错，适于游击战，而且是连接满洲国与华北的要地。这三个地区包括华北中心的平津地区，成为政略和战略上的重要地区。
关于边区政府的成立经过，华北方面军在1939年3月下旬，以五台县为中心调查中共工作情况时提出的“八路军进入五台以后”报告中，记述如下:

1937年秋，在忻口镇战斗时，进入五台县城的八路军一部，立即开到阜平方面，在县内驻扎一部兵力，即开始了政治工作。首先更换县长，推举共产党系统的宋邵文担任县长，同时安排了数十名政治工作人员，担任组织民众及抗日宜传工作，进而整备了抗战体制。同年10月根据第二战区司令长官阎锡山的指令，在县政府、八路军、民众团体参加之下召开大会，会上决议建立“五台县民族革命战争战地总动员委员会”。总动员委员会由县长任主任，在各区村设立区村动员委员会，就组织人民武装自卫队、减租减息、合理负担、保卫五台等积极进行宣传。该委员会是负责动员人力、物力的机关，与农民救国会同在八路军政治部领导下进行活动。
1938年1月，在八路军的领导下，成立了晋察冀边区政府，五台县县长宋邵文任行政委员会主任，秘书蒋自力提升为县长。未过数月，蒋转调边区政府祛院，由左障之继任县长。
在此期间，五台县政有了很大变化。宋任五台县长时，山西省政府对该县的领导尚有相当力量，但随着边区政府的成立和加强，其实际领导权即落入八路军之手。

二，冀中区的建立
事变开始时，在平汉路方面作战的万福麟军(第五十三军)的第一一六师第六九一团团长吕正操，在该军向南方退却之际，指挥约两个营的兵力，潜伏于冀中的深泽、安国、任邱、河间附近。至1938年4月1日，成立了冀中区行政主任公署。

三、进入冀热辽(冀察热)区
1938年6月，邓华、宋时轮指挥的邓宋支队，拟在燕山山脉(热河省西南的国境地带)寻找根据地，建立冀察热区，企图威胁日军背后，并向满洲国伸张势力，并挺进到了平北的冀东地区。于是在该地领导民众起义，展开游击战，努力创立抗日根据地。但是由于日军警备严密无隙可乘，支队反受到日军攻击，于同年秋回到山西。
中共首脑派遣当时驻晋北地区的一二O师副师长肖克，组织北上挺进队，从1939年逐渐沿长城线扩大地盘，进行游击战。

四，晋冀鲁豫边区概况
晋冀鲁豫边区，特别是晋东南的晋冀豫区，以后中共称之为“延安是总后方，晋冀豫是前方总根据地”，对该地区非常重视，并设置了八路军司令部，以此作为统辖华北各边区的地区。但这一地区有日军、国民党军、共军的三种势力混在一起，展开深刻的心理战，边区的成长及活动状况十分复杂。
该边区在战略上分为晋冀豫(太行、太岳区)和冀鲁豫(冀南、冀鲁豫区)两战略区。晋冀豫区东至平汉路、西至同蒲路、南至黄河、北至正太路，总面积约为29万平方华里，人口700万，全区59县，大部为适于游击战的山岳地带，居于威胁各地主要铁路的战略地位。冀鲁豫区是处于平汉路、石德路、津浦路、陇海路中间的地区，总面积31万平方华里，人口1,800万，全区118县，大部为平原，多有河川湖泊，农产品丰富。
1937年11月太原陷落以后，八路军第一二九师根据党中央“与华北人民同生共死、展开敌后游击战”的指示精神，在朱德、彭德怀直接指挥下，于晋东南地区展开了游击战。
这一地区，从前就潜伏有中共地方党组织，事变爆发后，以平津逃来的学生等为基干，编组了‘牺牲救国同盟会”等敢死队，以薄一波、戒伍胜、董天知等为领导，进行抗战工作。
第一二九师与地方党组织相结合，并与山西革新势力相互合作，创建了太行、太岳山地的抗日根据地。
随着冀鲁豫平原的第一二九师的积极活动，在1938年5月前后，第一二九师政治委员邓小平与冀西游击队司令杨秀峰(曾任北平朝阳大学教授)先后到达冀南，领导组织民众抗日，同年8月4日，50余县的军政代表在南宫集会，设立了冀南行政主任公署，选出杨秀峰、宋任穷为正副主任。
1941年8月成立了晋冀鲁豫边区政府。

注;在草野的资料中，有关杨秀峰的活动叙述如下:
冀南区的组织者为杨秀峰夫妇。杨为河北省迁安县人，留学美国，曾在北平朝阳大学任教。事变爆发即赶赴保定，在张荫梧组织的“保定行宫民训处干部培养所”充当政治教官。后遭日军进攻，率领该民训处人员退却，途中吸收难民加入，随后编成游击队，杨自任司令。
1938年3月，杨秀峰部在徐向前领导下，于邢台、临城，元氏方面打下了地方政权的基础，进一步加深了与中共的关系，并在赞皇县内设置了军区司令部。后来杨往访冀中的吕正操，得到吕的支持，在冀中区与冀南区的合作下，成立了抗战学院。学院以培养两区的军政干部为目的，由冀中区分担经费，冀南区负责教育训练。杨为院长，孙文淑为秘书主任，宋仁穷为政治主任。学院被日军扫荡破坏后，与阜平的抗日大学第二分校合并。1938年8月，成立了冀南行政主任公署，杨秀峰部完全归于中共领导。

五、山东区概况
山东区包括津浦以东，山东省的大部，河北、江苏两省的各一部，计有82县，总面积约60万平方华里，人口约2,900万。区内平原和山地交错，铁路、港湾、矿山、工商业城市较多，并有富饶的农村，适宜建立游击战的大片根据地。该地区为华北、华中根据地的联络据点，且与五台，太行根据地相策应，处于支援冀鲁豫平原抗战组织的战略地位。
早在事变以前，中共山东省地方委员会即曾在该地区进行组织活动。事变爆发后，该委员会移往泰安，企图进行山地游击战，使抗日武装组织逐渐向各地发展。1938年秋，八路军山东纵队的势力已达九个支队，三万人左右，扩大到十余县。此外，山东半岛的蓬莱、黄县、掖县也建立了抗日政权。

六、晋绥边区
该边区东以同蒲、西以黄河为界，南自离汾公路(离石—汾阳)与阎锡山势力范围相接，北至包头、百灵庙、武川、陶林。总面积约为33万平方华里，人口322万有余，包括46县。全区皆为高原地带，北部为蒙古草原，中部、南部峻岭连绵。
1937年9月，第一二O师侵入晋西北，于神池、宁武、朔县附近，对日军后方展开游击战。该师由师长贺龙、政治委员关向应领导，动员西北各地的牺牲救国同盟等抗日组织参加抗战，此即边区建设的开端。

七、华中、华南状况
在华中，1938年1月新四军组成以后，由军长叶挺指挥，在日军占领地区展开游击战，同时在极端困难的情况下，努力组织解放区，如前所述，在1939年以后逐渐建立了抗日据点(八个战略区)。
华南解放区为东江与琼崖两地区。东江地区是在1938年10月广东陷落后，组成“广东人民抗日游击队东江纵队”时开始建立的，琼崖地区是于同年国民党海南岛守备兵团撤退后组成“广东琼崖抗日自卫队”时建立的。

江淮之水，恩泽于民！

中共党组织的扩充及后方扰乱工作

根据新民会调查资料，中共北方局关于扩充党内组织及扰乱后方工作下达的指示(1938年4月至9月)，综合叙述如下，

华北共产党认为在城市活动是无效的，应依靠农村的组织工作以扩充实力。武汉陷落后，按照“从局部领导权向夺取全国党政军抗战领导权转移”的纲领，进行了总动员，最近(8、9月)行动渐趋活跃。同时，北方局发出指示，以扩充党组织增强实力为目标，搞好游击队与各部队之间的联系，防止思想动摇分子及阶级异己分子的混入，设立特务训练班，教授特务工作，以及设立联络信箱等:
收买宣传工作，
对临时政府各机关的团体和工作人员，展开收买工作，最近尤为活跃，并已收到实际效果，特别注意收买日华官宪派出的中国方面的宣抚员，对他们晓以国家大义，加以利用。
对通信,交通机关的破坏工作:
要求各地区的游击队，将重点放在破坏交通及通信机关的工作上，切断我后方运输线，策划破坏华北各铁路，除炸毁供水、贮煤、桥梁及铁路的弯曲点外，并设法破坏道路、水运、电话、电信等一切交通通信机关。
对报道机关的破坏工作:
最近日本方面报道机关，发表有关共产党战败，新政府组成等消息，对民众的影响很大。为了防止宣传刊物和报纸的进入，对报社或代理贩卖人加以制裁，对购读者予以警告。
经济扰乱工作;
命令各地党员，注意当地粮食问题，防止农、矿产品出境及联银券流入。
按不同地区，进行后方扰乱工作。
研究各种实际情况，按照下列三种地区，采用各种不同的手段。
(一)扰乱破坏工作的重点地区
此种地区为完全或大部处于日军势力之下的地区，并包括施行新民工作的地区。
在这种地区进行了顽强的扰乱工作，对中国居民实行极苛酷的征集、掠夺及强制动员等。命令村长筹措军费、粮食，倘有违反则实行放火烧庄或强行夺取等恐怖手段。此外并使村民轮流担任警戒，强迫村民破坏铁塔(架电线用)、割断电线。
据定县新民会指导部报告，共军命令每村一次供应粮食100——200斤，救国捐100——200元。
由于这种地区比其它地区受害更大，手段也极其残酷，因此，由地方成立保卫团、自卫团等联防组织，以防游击队来袭。这种地区是将来新民会工作的重点。
(二)政治工作重点地区
这种地区是敌我势力范围的中间地区，是组织民众的重点地区。出入村庄需有通行证，由动员会、少年先锋队等严密监视出入。
这种地区，游击队的活动较少。征集、掠夺也不太苛酷，但设有伪县公署的分区署，征收租税，进行合法掠夺，较共产地区为重。流通货币，仍用旧币和共产党的边区银行纸币，不用联银券。
(三)共产地区
这是在中间地区背后为中共占有的地区，是在社会、经济各个领域走向共产的地区。这里有共军司令部、伪政府分署、伪县公署、共产系统边区银行办事处、游击队特务队总部、部队直属青年政治军事训练学校、人民自卫军总部、人民自卫委员会总部等机关。军队大多数是共产党的正规军，比较遵守纪律，征集较轻，并想出许多办法实行合法的征收。
虽未实行分配土地的革命政策，但因地区不同，有的取消欠款，有的减轻民众税款，具有浓厚的社会主义色彩。对耕种100亩以上的地主征收富户捐，每亩征捐一元。以村为单位，强制购买救国公债，公债票面无金额，在交纳“约定金”时记入金额。
县政方面，由军代表、各团体代表举行的地方会议负责。地方委员虽采用选举或提名的民主方法选出，但因地方会议是由该地驻扎部队推荐的人物参加，故不过是形式的选举而已。
共产党地区最为重视的工作为组织民众。八路军精心加强居民组织，并大力抉植其自卫能力。在各村的人民自卫委员会之下，组织有农民、工人、商人、妇女、少年等团体。各团体选出各自的领导者，用自费执行各自的任务。
妇女救国会负责洗衣、慰劳军属及伤病员、耕种，以及进行政治教育，宣传等:少年先锋队负责敲锣打鼓，在村内巡逻，宣传抗日，检查通行证等。
八路军为取得民众的支持，大事宣传“八路军是民众的军队，是保护民众的军队”，努力清除中国人自古以来怀有的厌恶军人的观念。

共军的政治工作

华北方面军汇集的有关中共党、政、军的调查材料，于1938年11月18日编写成情报记录，其中对于“共军政治部”所作的结论如下:

总之，可以断定，今后华北治安的对象是共军，而共军的核心及动力则是政治部。政治部的妙处在于其强大的组织力量及顽强的行动，并有一贯的共产思想。针对这种悄况，我方的对策，第一要正确把握其真象，其次则要采取良好的组织行动和思想对策。

“华北治安的对象是共军”，这种认识，在方面军内部虽未达到广泛深入的程度，但情报工作人员能注意及比，应该重视。
再就冀北共军政治部的政治工作大纲介绍如下:

冀北国民抗日救国军政治工作大纲
一、各部队的政治工作，应通过各级政治部或政治指导员，按照中央全民坑战的原则，并遵守上级政治及军事首长的命令，处理各项政治工作，以完成军民合作及抗战建国的任务。
二、各部队政治部及政治指导员，在本军所到地区，应协同该地抗日救亡团体，遵照中央规定的人民团体组织大纲，以恢复各级行政机构。
三、各部队政治部及政治指导员，应协同地方行政机关及人民团体恢复地方秩序，以安定人民生活，巩固游击队后方的经济力量。
四、各级政治部或政治指导员，要对部队防区的人民，进行宣传工作，唤起民众意识，激发抗日情绪，以实现全民族抗战的目的。
五、各级政治部或政治指导员，应协同当地行政机关，调整生产，管理民食，实行公平合法的原则，“有钱出钱，有力出力”，以充实军队给养。
六、各级政治部或政治指导员，事前要向本军所到的地区派出工作人员，以利于军事进攻。
七、本军为了进行游击战，要经常移动。各级政治部或政治指导员，要在本军所到地区内深入社会各阶层进行联系，掩护军队的潜伏活动，以达到游击战的目的。
八、各级政治部或政治指导员，应对地方民众实行适当的军事及政治训练，以协助全军工作。
九、各级政治部或政治指导员，应对本军士兵实行政治训练，阐明抗日救国的意义，唤起士兵牺牲报国精神。
十、各级政治部或政治指导员，应切实督促本军将官，使全军士兵严守军纪，服从长官命令，以严肃军队的纪律。
十一，本大纲呈请中央批准后施行。

这些政治工作是八路军所最重视的，其基本原则是:第一、官兵一致。第三、军民一致。第三、对敌宣传及优待俘虏。

江淮之水，恩泽于民！

顶

从来就没有什么救世主也不靠神仙皇帝
他为人民谋幸福呼尔嘿哟他是人民大救星

华北方面军作战区分一览表 　 自1938年12月至1940年3月
　 作战名称 期间 参加部队 说明
方面军 冀中作战（南号作战） 自1939年2月2日至1939年2月20日 方面军军直110D、27D、10D、12A、114D 歼灭在深县，南宫附近蠢动之敌，我军包围占领敌人之根据地冀县，在各要地部署必要的兵力，逐次扫荡四出游击之敌。
鲁西作战 自1939年7月3日至1939年7月9日 方面军军直14D、10D、35D、12A、32D、114D 扫荡鲁西地区内顽强进行工作的共军，战果虽然不大，但对鲁西各要冲配备了进攻的兵力，治安圈显著扩大。 (共军约2万)
晋东作战（一号作战） 自1939年6月10日至1939年8月25日 方面军军直10D、35D、1A、20D、36D、108D、109D、4B 歼灭盘踞在山西省东南部的中央军及朱德的共军，突破其坚固阵地,克服地形的困难，歼灭所在之敌。尔后以一部常驻潞安及沁源，扩大治安地区。(中央军约8万，共军约2万)
太行山脉肃正作战（ラ号作战） 自1939年11月11日至1939年12月7日 方面军军直110D、驻蒙军26D、2B、1A、3Bs、3、4B、9B 从涞源南方地区扫荡盘踞在阜平周围的共军，彻底烧毁其根据地设施。 (共军约2万5干)
东斋堂附近扫荡作战 　 方面军军直15B、驻蒙军2B 扫着盘踞在怀来南方长城线附近之共军，捣毁东斋堂附近的根据地。 (共军约5千)
第一军 扫荡南部山西军作战（S号作战） 自1938年12月18日至1939年1月10日 第一军20D、108D、109D 歼灭盘踞在吉县、大宁附近的山军，捣毁其根据地，使山西军战斗意志显著下降，收到政略上的极大效果。（阎锡山指挥的5个师约1万)
扫荡北部山西军作战（N号作战） 自1939年3月1日至1939年3月22日 第一军109D、3Bs、7FB（协） 扫荡山西省西北部的山西军及共军，同时展开积极的宣传及宣抚工作。 (山西军及共军约3万〕
五台作战（十号作战） 自1939年4月16日至1939年7月4日 第一军36D、109D、3Bs、4Bs、10D（协）、7FB（协） 讨伐肃清山西省东北部，特别是五台山周围的共军，尔后于要地驻兵，护大治安圈。(共军约645百)
扫荡潞安周围作战（す号作战） 自1939年10月2日至1939年10月9日 第一军20D、109D、4Bs、3FD（协） 歼灭企图夺回潞安平原而聚集于该地周围之敌，并夹击各处之敌，扫荡附近地区。(中央军6个师约2万)
东作战 自1939年12月3日至1939年12月18日 第一军37D、41D、108D、4Bs（一部）、9Bs（一部） 敌人企图以山西南部为重点，展开冬季攻势。各战区与之策应，广泛向我攻击。我军以果酸的反击摧毁敌之攻势。
第十二军 苏北作战（ト号作战） 自1939年2月26日至1939年3月16日 第十二军5D、21D、114D、6Bs。华中派遣军一部，第四舰队协力 以切断敌人海陆补给为目的，占领淮阴、海州及附近的盐田，击破所在之敌，摧毁敌人鲁苏战区的基地。 (于学忠部下4万5千)
讨伐于学忠作战 自1939年3月25日至1939年4月25日 第十二军5D、21D、114D。7FB(协) 击溃拟横断津浦线北进的于学忠军，敌人分散为小部队，夜间向山东省南部逃窜。
鲁南作战（キ号作战） 自1939年6月7日至1939年6月25日 第十二军21D、32D、5Bs 对盘踞在鲁南地区的于学忠、沈鸿烈军及共军，一齐展开进攻，击破顽强抵抗之敌，摧毁敌人游击根据地。(敌约10万)
鲁东作战 自1940年1月29日至1940年2月15日 第十二军21D、32D、5Bs。华中派遣军第三舰队(协) 为了全面肃清分散盘踞在鲁东道东部的大小匪团，部队向广大的正面分进，向东方压迫敌人，各部队适时封锁间隙，痛击各处的敌人。
驻蒙军 春季反击作战（モ号作战） 自1939年4月3日至1939年5月31日 驻蒙军26D、2Bs、KK 抢先反击敌之4月攻势，以粉碎其企图。各部队奇袭敌人将其包围，与撤退的敌人主力发生遭遇战，或追击敌人，给予毁灭性的打击。
蒙疆地区冬季反击战 自1939年12月11日至1940年1月12日 驻蒙军26D、KK、2Bs一部 作为冬季攻势的一环，邀击向包头及绥远方面各警备地区来攻的敌人，继续向其反击，给以毁灭性的打击，
第一次后套作战（巴号作战） 自1940年1月14日至1940年3月1日 驻蒙军26D、KK、2Bs。27D、110D、37D、41D、3Bs、16Bs各一部 为摧毁敌人的攻势企图，渡过黄河进攻伊盟地区，再转攻五原地区，击溃该地之敌。尔后，留蒙古军驻守，主力归还原地。
第二次后套作战 自1940年3月21日至1940年3月31日 驻蒙军26D、KK 击破企图夺回五原而来袭的敌人。敌人掘溃五加河，使附近泛滥，我军克服许多困难，辗转归还原处。

江淮之水，恩泽于民！

敌军的状况如下:
(一)正规军
在中条山脉以内及其外围地区的正规军，以前由于我军扫荡作战曾受很大打击。其在4月攻势中的动静已如前述。敌人一向惯于反复袭击平原交通线，特别是对铁路进行袭击，由于警备队的积极努力并占领交通线附近要点，而有所减少。但是，敌人为了配合4月攻势，预料此种袭击活动将再次积极展开。
(二)山西军
在N号作战以后，敌人行动极为消极，仅在黄河两岸地区苟延残喘，但其保安队则仍分散在各地。
(三)共军
在正太路南北地区有活动模样，共军的内部活动渐趋深入细致，特别是朱德所在的晋南方面，由于工作很彻底，收集敌人的情报十分困难。
三、尾高兵团(第十二军)管区
3月上旬，继上月海州方面的肃正作战，下旬又在宿县及其西南方地区击溃了从阜阳方面东进的于学忠军，治安圈有了显著扩大。
四、井关兵团(第十四师团)管区
3月中旬以后，彻底实行分散部署兵力，经常搜寻敌人，不断进行先发制人的攻击，治安正向好的方向发展。但在作战地边界附近，特别是北部山地及其西方与西南方地区，敌人从3月下旬逐渐活跃起来，估计将出现全面的游击活动。敌情如下，
(一)正规军(蒋系军)
朱怀冰的第九十四师主力放弃温县北方根据地，移驻清化县北方山地及焦作东北方山地，企图东山再起。
骑兵第四师遭受我军肃正作战的重大打击，改编为新编第二十四师，移驻辉县西北地区企图反攻。但据俘虏讲，大部敌人没有战斗意志，希望投降。
孙殿英军从泽州附近，经过陵川，渐向林县方面移动，企图在彰德方面活动。
第一六六师从孟县地区向阳城方面移动。在黄河南岸的第一九六师向济源附近移动。庞炳勋部队从黄河南岸经垣曲向晋南地区移动。
(二)共军
在辉县北方山地及怀庆两方山地的共军，仍为属于第一二九师、第一一五师系统的部队。
(三)游击队及匪团
大部分以行政干部为队长，一部分由正规军直接指挥，但丧失战斗意志，希望投降者逐渐增多。
铁路破坏总队，在太行山脉拥有根据地，由少数人组成破坏班，秘密挺进，企图破坏铁路，但由于师团分散部署兵力，在3月份铁路破坏事故急剧下降。
五、桑木兵团(第一一O师团)管区
各部队主要扫荡平原方面的残敌。在此期间，兵团直接指挥满城北方大册河河谷及白洋淀附近的作战(中号作战)，大致完成了对管内平原地区的扫荡。同时，治安工作也有进展。平原地区的匪团主要活动于管内东方边界附近。此外，还有潜伏的便衣土匪继续到处活动。敌人的政治工作仍很强，山地方面的匪势不可低沽。
六、本间兵团(第二十七师团)管区
兵团依据第一期肃正计划，3月的肃正讨伐重点依然针对南部地区。在此期间，对其它方面的匪团也继续进行讨伐，逐渐收到成效。月末占领了管内全部县城及地方交通、经济的要冲，完成了部队的部署，有组织的匪团已不存在。但是，在新占领的白洋淀周围及接近作战地区边界地方，由于共军的抗日共产政策，致使居民逃避，交通通信被破坏。这些地方治安的恢复尚需相当努力。
七、篠塚兵团(第十师团)管区
兵团继2月上旬在军统辖下的南号作战，展开了全面讨伐，尽力剿灭鹿钟麟及石友三军的败残匪团，尤其对石友三军，积极搜捕使之溃乱。敌人败残部队逐渐逃往山西。以后我军施行高度分散部署兵力，积极进行各种肃正工作，管内除濮阳、内黄、清丰、涉县、林县等五县外，均已占领。新占领地区为多年来共军的根据地，赤化思想很深，因此，各地区的部队以忘我工作及积极的讨伐克服困难。盘踞在京汉路西方地区及滹沱河河谷的共军与晋察冀军的行动已不甚活跃。

江淮之水，恩泽于民！

第三期肃正作战
(1939年10月-1940年3月)
9月，在南京设立了中国派遣军总司令部，华北方面军隶属其下，但方面军的任务未变。
大本营于lO月将第四十一师团、11月将独立混成第十六旅团编入第一军的战斗序列，命该军的第二十及第一O八师团调回朝鲜及国内。又于1940年1月改编骑兵集团，2月编入两个骑兵联队以增加其战斗力。
第一军使第四十一师团(师团长田边胜武中将，10月23日到临汾)担任原第一O八师团作战地区的防务，使独立混成第十六旅团担任平遥、汾阳、离石地区的防务。由于第二十、第一O八师团调回国内，使第三十六师团担任以潞安为中心的山西东南部的防务。这一时期的主要作战为：潞安周围的扫荡作战、太行山脉的肃正作战、冬季反击作战、后套进攻作战等。由于共军势力广泛渗透、顽强进行活动，我各部队对其警备地区周围，经常反复进行肃正讨伐。
在此时期，国民政府军的冬季攻势，表现了从未曾有过的战斗意志。
在本期末，中国军的状况将在下一章叙述，在此仅就11月前后的显著动向记述如下。
方面军在1939年12月初，召开情报主任会议，根据世界形势的剧变(9月1日德军开始进攻波兰，3日英法对德宣战，16日日苏签订诺蒙坎停战协定，17日苏军进攻波兰)，并就中国的一般政情与华北方面的敌军动向，以及西北通道等问题作了说明，其中对华北方面的中国军状况作了如下的叙述。

一、在方面军占领地区周围的国民政府军，只要情况无大变化，仍继续采取消极抵抗，避免消耗战斗力。目的是要扩充实力，在其占领地区内，努力培养和扩充军政党一体化的抗战力量。
二、观察国民政府军的内部情况，其士气之低落自不待言，但也不能认为很快就会丧失抗战意志。
三。华北共军的配备状况
根据最近情报，共产势力渗透和华北全部地区，就连北京周围、通县、黄村(大兴)等地，也都有组织地渗透于民众中间。在山东方面，其势力更加迅速扩大。山西、河北的共军，过去是以扰乱我军后方、消耗战力、牵制我军行动等为目的，只是趁机进行游击而已。但是，最近他们接受的任务，规模既大而且行动积极，其情况如下:
(一)全面加强以西北根据地为中心的共产党阵营。
(二)在汪政权及华北特殊地带成立以前开展的游击工作，应加以推进。
(三)乘机进入冀东地区，切断京山铁路。
(四)加强与冀南解放军的联系，切断京汉、津浦两铁路，占领冀南各县。
四、在河北各地，国共纠纷不断发生，显示中共势力的猖獗。中共使地方自治组织共产化，蚕食国民政府行政机关，进而向国民政府军队内部伸张势力，并拉拢吸收散在各地的游击队及土匪。
中共势力对华北治安的肃正工作，是最强硬的敌人。为此，应加紧收集情报，确立排除中共势力的对策，实为当务之急。

华北方面军对于中国西北，即陕西、宁夏、甘肃，新疆等省的共产化，极为关心。为了防止共产化，除收集各种有关情报外，从1939年以来，曾想尽各种谋略及措施。方面军在前述情报主任会议上，对中国西北状况有如下的说明:

一、在陕西方面，中共势力逐渐巩固，国共均势渐渐发生破绽。
二、回教军对苏联势力及国民政府方面的怀柔政策，虽采取不即不离的态度，但其动向与我军的谋略有最深刻的关系。
三、从苏联中亚运来的援蒋军需品渐渐减少，但另一方面沿西北通道正在逐渐加强军事设施，积极发展工业。诺蒙坎停战协定签订后。外蒙南部兵力增强，并派出党的得力干部和工作人员，看来是在策应西北工作。
四、兰州是中国西北赤化的策源地，实际上，是西北特别区的首府。已经进驻的苏军步兵超过2,000人，技术部队及政治部工作人员等约有1,000人，飞机约达150架。其它各类特种机关、兵工厂、燃料库、飞机场等，早己完备。现在陆续建筑工厂及军用住宅。为了避免我军的轰炸，上述设施均分散郊外，同时正在大规模地构筑坑道。在新疆省，从哈密开始，由猩猩峡至迪化之间，沿途各地驻有苏联军队。
军需品的运输极端保密，故数量及品种皆不得知，但运输量估计井不大。
五、通过中苏贸易协定，苏联企图垄断西北地区的贸易。这对我国在蒙疆地区的西北贸易将有很大影响。
在肃州(今酒泉—译者)附近着手开发煤矿和油田。汽车修理厂及其它工厂设施也正相继进行建设，建筑材料的运输也很繁忙。
由苏联境内阿亚古斯到塔城间的铁路建设已经完成，现在又向迪化(今乌鲁木齐—译者)延长铺设。新疆省内的旧骆驼道路现正改修汽车路，预计年内可以竣工。
六、西北共产地区，是以苏联的支持为背景，如果英法支持的重庆政权一旦破灭，将来可能在此留下抗日动力，与此直接接壤的方面军，今后需要对之采取万全对策。

江淮之水，恩泽于民！

鲁南作战(193年6月7日—6月25日)

敌情及作战准备概况 鲁南地区(胶济路以南，津浦路以东的山东省东南部地区)自徐州会战后，因日军未曾驻兵，致使石友三、沈鸿烈(原青岛市长)等国民政府军在该地占有势力。于学忠任苏鲁战区司令官后，与共军共同在山东建立了游击根据地。
国民政府军第五十一军自4月上旬以来，分成小部队通过我警戒网，进入沂水、莒县、诸城附近。第五十七军在苏北作战时败退到诸城，但从4月下旬，又进入蒙阴、沂州以北地区。沈鸿烈指挥下的保安队、新编师等，部署于上述正规军的外围地区。共军的山东纵队则以泗水地区为根据地。估计泰山山脉以内中国方面的总兵力，包括正规军、杂牌军、共军共为五万—七万人，结成联合战线，以图再起。
第十二军决定剿灭上述中国军队，并对该地区进行肃正，乃以第五师团为基干，并增加第二十一、第三十二，第一一四师团及独立混成第五旅团的各一部，从6月上旬开始作战。
作战经过概要 各部队于6月4日从沂州、太平邑、新泰、菜芜、临朐、安邱、诸城附近同时开始行动，冒酷暑突破泰山险阻，到处击溃敌人，并直向莒县、沂水附近进攻。9日，从北部进攻的部队占领莒县、沂水，从西部及南部进攻的部队，进占大店镇、河阳镇、坦埠、南麻一线，压缩包围圈，击溃了各地之敌。
敌部队企图避我攻击，向沂水西部山地、日照附近、蒙阴南方云蒙山逃遁。我方各部队穷追败敌予以严重打击。
方面军从6月15日进一步增加兵力，攻击正在沂水北部山地集结之敌，同时攻击云蒙山敌人，使其溃乱。更于25日包围攻击集结于蒙阴北部山地之敌，取得了战果。
当时的第十二军参谋松田正雄大尉(后为中佐)对此次会战回忆如下:

一、本作战是第十二军根据自己的意图而计划的，主要目的是:摧毁在我方驻地外围附近蠢动的敌游击据点，同时，在进攻地区的要地部署兵力。
二、敌主力为国民党系统部队，估计不会具有较强战斗力。由于敌人的战术是以游击战为主，我方则采取彻底的分进合围的方式指导作战，在所有道路上埋伏小部队，大张罗网，然后压缩包围圈。
三，空军部队在本作战中，特别紧密地给以合作，但为了使分进部队便于按规定的计划进行活动，曾要求其将重点置于搜索和联络方面。
四，作战期间，正值酷暑，第一线部队经过一个月的艰苦作战，在局部取得了相当战果。特别是第五师团长今村均中将，于作战结束后，仍长时期留驻于沂州附近，期使扫荡完满成功。对此，军司令官尾高龟藏中将也十分赞许。
五，作战结果，在短期内未曾出现铁路事故等，但随着时日的推移，游击根据地又形复活，并开始在胶济路、博山路方面进行活动。
通过此次作战，看来，国民党的游击据点已被扫清，并且没有由共产党取代的迹象。

鲁西作战(1939年7月3日一7月9日)

鲁西地区(津浦路以西山东省西部地区)自徐州会战后，虽屡次实行扫荡，但因我部队未曾驻兵，其治安恢复极差。特别是由于共军的侵入，已可判断赤化工作正广泛深入地渗透到该地。
方面军决定剿灭该地区共军及其匪团，杜绝其活动的根据，以扩大治安圈。为此，命第十二军及方面军直辖兵团，于7月上旬进行了扫荡作战。
本作战由方面军直辖兵团的第十四师团主力及第十、第三十五师团的一部以及由第十二军的第三十二、第一一四师团各一部参加。
负责南部地区的第十四、第三十二、第三十五师团的各部队于6月末开始行动，相继攻克了城武、定陶等敌根据地。北部地区的第十、第一一四师团各部队于7月初开始行动，南北呼应，对鲁西一带进行扫荡。
当时担任邻接鲁西的河南省治安肃正作战的第十四师团长井关隆昌中将，在复员后的上奏书中，对该地区的情况作了如下记载。
师团于1939年5月中旬，将河南省北部(指旧黄河以北—笔者)的治安警备任务移交第三十五师团，将主力移驻于河南省南部(旧黄河以南，新黄河以东—笔者)，司令部设于开封，直至回国(同年12月19日由青岛起航—笔者)前，担任该地之警备。在此期间，特别对河北、山东、河南省境附近残敌，予以歼灭，以粉碎敌人由新黄河沿岸进行游击的企图，以分散部署于各要地的警备部队，经常地反复进行讨伐，多次进行由师团长指挥的大规模扫荡作战，一扫管区内的残敌和匪团。另外，恢复自卫组织(指伪军—译者)，奠定了治安的基础。

江淮之水，恩泽于民！

好文献,谢lz.
貌似土共牵制的都是些日军四流师团。

这个家伙很懒，什么也没留下......

第一一O师团地区的治安肃正

该师团实行1939年度第一期治安肃正时，将河北省东半部(冀东道及津海道的一部)的防务移交给第二十七师团后，改为担任河北省西北部(当时的保定道及冀东津海道的一部—后为燕京道)的防务。因此，防卫地区缩小一半，致使兵力充裕，治安肃正工作立即呈现活跃。至第一期末，管区内38个县中，除阜平县外，大致掌握在我手中，并完成了在平原方面的分散部署。
师团的配备，师团司令部所在地保定周围地区，作为师团直辖地区，以特种部队与步兵部队同样实行警备。步兵第一O八旅团于北京，步兵第一三三旅团于定县。各设司令部，分别担任保定道各半部的防务。在开展治安工作时，以大据点为中心，将小据点按卫星状态加以部署，构筑连结各小据点的呈放射状的汽车公路。其次，小据点再相互连接，形成环状线。尔后，将据点进一步向外推进扩大，修筑与上述相同的放射、环状道路。这样，环状线内的治安，有显著的恢复。
以下介绍冀南道正定县及保定道高阳县的状况，作为当时河北省内治安状况的一例。

注:华北方面军，调查了1939年度第一期治安肃正各项工作的现状，为了研究应进行补充和修正的事项，以及收集将来的政治经济工作基础资料，由司令部选用专家，组成调查班，秘密派往各方面。调查重点，主要是选择特定地区，进行彻底的调查，以了解共产势力的政治经济工作及其影响。本稿是1939年3月1至29日，由司令部嘱托江上利雄、佐佐木义武所作的调查报告。

河北省内治安状况调查报告(摘要)
冀南道的一般政治形势
通过此次空前的肃正讨伐、清乡工作，区域内大部地区行政机关的组织，正在进展中。截至2月未，全部55个县中，县长、联络员均已进入的县有15个，仅县长进入的县有l3个，县连络员进入的县有4个，代理县长进入的县有7个，设有治安维持会的县有5个，任命县长而未进入的县有5个，未开展工作的县有6个。
过去，在河北省中南部地带，一般都说“皇军的占领区仅是点和线”，但现在，线在廷长，点在增加，单线发展成网状线，局部的各点扩大到全区，个别地方正在由点发展成面。在那里，军的宣抚班、治安维持会、县政府等一系列政治经济工作，得到强有力的开展。为了治安、作战、经济的复兴，必须将交通运输、通信机构的恢复、整备、创建等工作放在首位，这些工作目前也正在稳步进展中。随着治安的恢复，离铁路沿线较远的内地物资也已进入市场。
此次清乡工作，到现在虽已逐渐就绪，但从全面看，还只是处于初期阶段。由于匪占地区范围较广，实际上即使在已经肃清的县份，我方威令也只能达到县城附近。
山西省的山区是八路军的集结地带，平原地区的国民党部队，经过此次讨伐已被驱散。但冀南中心地带，仍有不断分散移动的敌匪中小部队，剿匪工作尚有很大困难。

江淮之水，恩泽于民！

另外，在现阶段，临时政府的省，道、县政府等一系列中国方面的行政机构，始终未能达到中央集权的程度。特别是县政府的行政，并未能执行临时政府的统一指令。实际上是以日军兵团长及其政务幕僚担任的特务机关长，承担县政的领导。当然县政的直接领导，是由驻扎该地的部队长担任，并由特务机关派遣县联络员予以辅助。因此，冀南道一般的政治经济指导方针，石门特务机关长是心中有数的。(以下笔者略)

正定县的政治状况

皇军进入正定县是1937年10月。保定陷落后，正定县人吴赞周(现河北省省长，日本陆士毕业，前东北军中将)深知皇军的坚定决心，为防止城内居民逃亡，作了很大的努力。皇军入城时，协助组织治安维持会，并和当时的军宣抚班结成一体，努力掌握对群众的宣抚工作，使治安维持会的内容，逐渐具备县政府工作的萌芽状态。1938年2月，终于解散了维持会，开始由县政府进行工作。治安维持会的工作人员，全部成为县政府的新职员。同时，宣抚班撤出正定县。同年6月，设立新民会的县指导部，接着县联络员到任。至此，该县已具备了建立新秩序的条件。从而至1939年3月，日军警备队、县政府、新民会等军、政、会三者，成为正定县新的政治经济领导力量。
本县人口、产业的状况，摘要记述如下。
一，人口
事变前 城内19,657人 城外246,807人 共计266,464人
事变后(1938年7月) 城内20,351人 城外244,563人 共计264,904人
总的来看，减少了1,500人。其中城内人口的增加，乃是由于从县内治安不稳地区逃到城内避难的增多了。
二，产业
事变前运出产品，棉花约240万斤，花生130万斤，上等土布10万斤，蔬菜5万斤，上等土布在绥远方面，其它在天津方面上市。运入产品主要是，食盐150吨，谷类2万余石，此外尚有煤、布匹、石油、烟草等，事变后，城内居民和其它县一样，主要是商业资本家未向京津地区逃亡，随着农村全面的平静化，城市与农村间的联系，也正在逐步恢复。
国共两党的活动状况
事变前，从本县国共两党的活动情况来着，共产党员在西安事变后进入该县，针对该县是地方教育中心的情况，着重对中学的教员、学生进行工作。因此，事变当时，这些党员及各学校的教员、学生，几乎全部逃亡。国民党于1938年(年代疑原文有误—译者)设立国民党党部，专门对青年进行训练和指导，但党的基层组织并无任何发展。至事变前，党部被撤消，踪影全无。其后，从事变后到最近，在作战的关键时期，八路军趁我后方警备能力薄弱之际，从山西省五台方面窜来，深入开展抗日游击工作。通过八路军政治部及晋察冀边区政府领导下的正定县共产党政府，进行抗日群众组织与动员工作，几乎席卷了正定县西北部的各个乡村。
另一方面，县的东南部迄今仍属国民党的势力范围，并受其指挥。在西北部一带的共产党地区，存在着经常转移、地点不明的共产党县政府;东南部地区也同样存在着经常转移、地点不明的国民党政府。因此，调查员3月上旬到达该地时，正定县内就有临时政府(即亲日的正定县政府)、共产党县政府和国民党县政府三个政权同时存在。当然，大部敌匪被肃清，武装的对抗势力已无明显活动，但仅其地下的秘密政治工作，便成为异常复杂和难以对付的问题。
全县的240个村庄中，能够执行县政威令的村庄，只不过94个，就连这94个村庄，在夜间也有很多靠不住的。如果能了解敌匪和敌政府的根据地，日军便可及时对其进行讨伐。但是密探的敌情报告一般都不准确，故每当讨伐之际，多半是村民挥动着太阳旗表现出欢迎的姿态，只要在村民中不出现叛变的人，便很难识别穿便衣的敌匪。
挥动太阳旗的敌占区村民，即使遵守亲日新政府的法令，他们也不接近县政府，因为如接近县政府就会被敌匪断送他的性命。所以，如果对敌占区村长或村民的生命财产采取过分手段，则不仅白白地给敌匪提供反宜传资料，还会增加群众的对日恐怖心理，结果往往是得不偿失。当然，在县城驻扎警备的日军，如能进一步对乡村的各个要地实行分散驻兵，问题将会得到解决。但是，这在兵力上是无理的要求。县政府的自卫队如能于乡村重要地点实行分散驻兵也可以，而目前似乎还不具备这种实力。
因此，日军必须以绝对优势的武力为基础，在政治、经济、文化工作方面采取比敌方更为优异的措施，推动敌我势力中间的乡村，使之归附新政权方面，此外别无良策。另外，在正定县，作为工作的一种手段，正在慎重地研究对敌占区的经济封锁问题。

保定道的一股政治形势

随着治安肃正工作的进展，保定道的政治形势发生了很大变化。但是，治安恢复的地方，仅限于铁路沿线和以主要县城连结的地带。政治恢复的状态，在全道17个县中，县长、联络员均已入城的有10个县，仅县长入城的有3个县，日军入城而县长未入城的有2个县(定县，阜平县)。因此，在保定道全面的政治领导及政治活动，有待于河北省公署迁往保定及特务机关开始积极活动后，才可望得到发展。

高阳县的政治状况

高阳县位于保定东南约32公里处，该县人口、产业、治安等状况如下。
一、人口、行政区划及人口的增减
全县约3万户，人口约18万，行政区划是在县政府下分为3个区、144个乡。
1937年9月，日军占领保定时，城内人口约18,000人。10月，日军进行第一次轰炸及传闻八路军即将入城时，城内人口减少到2,000人。11月，吕正操率领八路军1,500人入城，由于征集粮食及其它物资，仅仅留下的极少数地主等人也逃亡了。第二次进行轰炸更加快其逃亡。据说居民仅剩1,000人。12月，日军进入该县，驻扎约4个月，难民陆续归来，其数目恢复到4,000人。
然而，1938年4月，日军撤出县城的当日，吕正操率领八路军1,000余人再次入城，居民惧怕对汉奸的镇压及遭到轰炸的危险，仅数日便减至2,000人。9月，由于进行第三次轰炸(居民20余人死亡)、以及1939年1月23日的第四次轰炸，致使居民全部离散。
1939年1月28日日军入城时，仅有100多名极贫困的居民。其后，随着治安的恢复，居民陆续增加，至3月末，城内的居民大约有3,000名。
二、产业
高阳县是华北的著名工业区，主要为织布和染料，在县城附近有许多拥有动力机械、织布机械的现代工厂，年产棉布约90万匹，麻布约15万匹。农产品则有高梁、小米，小麦、棉花、玉米、豆类等，但因全县粮食不足，尚需输入三分之一。
事变后，大部工厂因逃避战祸而停产。
三、治安状况
该县的政治工作是由驻扎部队、县政府、宣抚班、宪兵队协力推进的。由于八路军吕正操的势力强大，只有县城周围的治安能够确保。
调查员逗留期间，通往保定的道路经常被破坏，很多电杆被截断，深夜还可听到枪声。
在县城内，居民虽逐渐增加，但全属贫民，工商业资本家无回城者。事变前很兴旺的工厂，如今则大门紧闭全部停产，城内的街道使人感到死气沉沉、毫无生气。
该县的农民极端贫困，城内居民大半沦为乞丐，部队的剩饭招来一群群饥民，形成一派悲惨凄凉的景象。
四、县政
第一次日军入城时，曾一度成立县政府，施政四个月，即随日军一同撤至保定。今年2月上旬，县公署再次设立。然而，租税收入分文无有，保卫团等组织也未能建立。在此情况下，首要工作是鼓励居民回城，为此，与部队协力积极进行活动。至于正式的行政事务，要等工商业资本家的归来，城市与农村的经济联系基本恢复后，才好开始实施。
五、抗日势力的活动状况
吕正操军队自1937年11月起的1个月及I938年4月起的10个月，前后于高阳县两度施政。第一次入城时，军政负责人颇有威望，施政仅一个月，深得民心。其善政之一，就是宣布全部豁免田赋。第二次入城后，其政治工作与第一次军政治部成员的政治工作不同，将该县隶属于1938年1月成立的晋察冀边区行政委员会之下，调整了县的行政机构，施行了带有浓厚共产主义色彩的正规行政工作。(以下行政实施状况及同时期的群众生活实情从略—笔者)

师团继上述第一期工作，推进第二期治安肃正工作，并逐步取得了成果。8月，将以北京为中心的地区(后为燕京道)，移交给新建的独立混成第十五旅团，同时并使之担任冀南道的防务。10月开始的第三期治安肃正工作，在师团长桑木崇明中将10月20给现地视察的侍从武官所作的情况报告中，介绍其工作要点如下。

情况报告(摘要)
(以上略—笔者)师团的治安工作，在彻底地实行兵力分散部署下，使警备道路及通信网整备完善，并通过分散、集中及机动的方法，剿灭残匪。同时，将杜绝共产党抗日团体的活动作为首要任务。依靠训练青年与宣传、宣抚工作，努力收揽民心。实行户口调查，以使民匪分离。收回民间武器，井依靠加强警察力量，实行保甲制度等措施，增强自卫能力。现正紧密结合这些工作，努力扩充县政，发展民营事业，实现王道乐土。
迄今，其工作情况(包括京津地区原管区在内)如下。
一、应急道路
总长 约3,965公里
动用人员 约1,737,00O人
二、警备用有线通信网
军用电话线总长 约1,034公里
警察用电话线总长 约600公里
三、青年训练及自卫团
青年训练所 约545处
青年训练结业者 约80,790人
自卫团员 约64,700人
四、无条件投降
投降匪数 约7,260人
收缴降匪枪支 约4,750件
师团根据当前方面军的指示，从本年10月至来年3月间，进行第三期治安肃正工作，继续采取分散部署，力求训练周到，严肃军纪，并将工作重点置于模范肃正地区、铁路、主要道路、沿水路的两侧地带及开发资源地区，努力扫荡残敌，剿灭地下潜伏匪团，扩充整备自卫组织，制订计划彻底地实行治安工作，以期取得空前的肃正成果。此项工作正在逐步实施中。

江淮之水，恩泽于民！