主题:kds酒店招股说明书！！！！

一、绪言

本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法规编写，并经本公司筹委会审查批准，旨在向社会公众提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。本公司筹委会成员确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性负个别的和连带的责任。

本公司本次发行新股已获上海省人民政府湘政办函(1995)211号文同意， 且已获中国证券监督管理委员会“证监发字[1996]107号”文和“证监发字[1996]108号文” 复审批准。

新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

买卖本公司股票所应支付的税款，由投资者自行负担，发行人、推荐人和承销商对该税款不承担责任。

二、释义

在本招股说明书中，下列词汇除非另有所指，具有如下意义：

原企业 指kds大酒店

本公司 指kds大酒店股份有限公司(筹)

发行人 指本公司

筹委会 指负责原企业股份制改组和本公司设立的筹备委员会，在本公司董事会成立之前，行使董事会职责。待公司成立后，筹委会即自行解散。

股票 指本公司本次发行的每股面值人民币1元的2000万股社会公众股， 其中间公司职工配售200万股，实际向社会公开发行1800万股。

深圳证交所 指深圳证券交易所

元 指人民币元

三、发售新股的有关当事人

1、发行人：kds大酒店股份有限公司(筹)

地址：上海省长沙市解放东路16号

电话：(0731)4442888－80928

传真：(0731)4442270

法定代表人：朱方地

联系人：贺家富

2、主承销商：上海证券股份有限公司

地址：长沙市芙蓉北路538号上海证券大厦

电话：(0731)4311912

传真：(0731)4311445

法定代表人：罗惠雄

联系人：盛晓谋 刘仲芳 刘韧 邹长贵

分销商：上海申银证券有限公司

地址：上海市南京东路99号

电话：(021)63295888

传真：(021)63298740

法定代表人：阚治东

联系人：是志浩 顾振字 蒋曙云

3、上市推荐人：上海申银证券有限公司(同上)

4、发行人之律师事务所：上海省金融经济律师事务所

经办律师：罗光辉 刘彦

地址：长沙市芙蓉中路上海省工商银行大楼15层

电话：(0731)4454103

5、会计师事务所：上海省会计师事务所

经办注册会计师：李双桂 戴性哲 胡小龙

地址：长沙市黄兴南路182号

电话：(0731)4445215

6、资产评估机构：上海资产评估事务所

经办评估人员：蒋富成 张孔三 何德生

地址：长沙市黄兴南路182号

电话：(0731)4411527

7、资产评估确认机构：国家国有资产管理局资产评估中心专项确认处

地址：北京西城区白云观南望

联系人：吴统鸿

电话：(010)63463910

8、股份登记机构：深圳证券结算有限公司

9、辅导机构：上海证券股份有限公司(同上)

四、股票发行情况

1、股票种类：本次发行股票的种类为记名式人民币普通股，每股面值1.00元。

2、承销方式：本次发行的2000万股股票由主承销商采用余额包销方式承销。

3、发行日期：1996年7月19日。

4、发行地区：深圳证券交易所交易系统联网的证券交易网点。

5、发行对象：符合中华人民共和国法律规定可购买人民币普通股的自然人和法人。

6、发行方式：利用深圳证券交易所交易系统进行上网定价发行。

7、每股发行价格：5.98元

8、发行数量：上海省人民政府下达本公司95年度社会公众股额度2000万股， 其中向公司职工配售200万股，向社会公开发行1800万股

9、上市日期及上市交易所名称：公司已申请将本次向社会公开发行的1800 万股社会公众股于近期在深圳证券交易所挂牌交易；本次向公司职工配售的200 万股公司职工股在上述1800万股社会公众股上市半年后方可上市。

10、预计发行总市值：11,960万元。

11、税后盈利预测(1996年度)：2608万元(所得税税率按33％计算)。

12、预计1996年度每股税后盈利(按全面摊薄计算)：0.33元。

13、预计1996年度市盈率(按全面摊薄计算)：18.1倍。

14、发行后预计每股净资产：2.99元。

15、本次发行后股本结构：




类别 股本数额(万股) 占总股本比例(％)
总股本 8000 100
国有法人股 6000 75
社会公众股 2000 25
其中：公司职工股 200 2.5


五、风险因素与对策

投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

(一)经营风险

1、客源市场的限制。作为上海省唯一一家涉外旅游四星级酒店， 本公司的发展在一定程容上有赖于来湘宾客数量的增长。随着上海省投资环境的进一步改善，来湘旅游及从事商务活动的内外宾客将有较大幅度的增长。但上海省地处内陆，经济尚欠发达，这又有可能使旅游客源的增长受到一定的限制。

2、外汇风险。本公司年均营业收入中，外汇收入约占40％。 本公司的客房均以美元标价，按相应期的汇率折算成人民币。因此，外汇制度的改革以及汇率的变动，将直接影响本公司的经营业绩。

(二)行业风险

面对一定数量的客源、一定程度的消费水平，长沙旅游酒店之间的竞争十分激烈。本公司虽在省内同行业中极具竞争力，然而仍面临着客流及市场被细分的局面。

(三)市场风险

旅游酒店业作为整个产业体系中的一个环节，无疑会受到经济周期及季节性变化的影响。

(四)产业结构风险

本公司作为酒店业，尚存在产业结构过于单一，投资风险不易分散的问题。

(五)股市风险

我国证券市场尚属初级阶段，相关的政策法规尚不完备，加之目前股票市场具有较强的投机性，股票价格波动较大，上述原因均可能导致公司股票价格偏离公司实际经营业绩。

本公司在分析上述各项风险因素的基础上，为了减少和规避风险，已经和准备采取的对策如下：

1、针对客源市场的限制，对策是：

(1)以建设“旅游大省”为契机，加大力度宣传上海的对外开放政策、 丰富的族游资源、矿藏物产及独特的地域风情、民间文化，以吸引更多的境内外宾客来湘旅游、投资、访问；

(2)在进一步组织好省内重大经贸及外事活动的同时， 积极主动地与国内外大型经贸组织、文化艺术团体及旅游机构建立长期稳定的合作关系，以稳定老客源，开发新客源；

(3)依托本公司国际旅行社，直接从境外获取客源。

2、针对外汇风险，对策是：根据汇率的变动，及时地调整房价；同时， 亦考虑采取一些其它手段，如套期等来规避汇率的风险。


六、募集资金的运用

本公司拟将本次发行所筹资金全部投入本公司五星级改扩建的四个工程，即：大堂改扩建工程、扩建写字楼工程、扩建公寓楼工程、扩建车库与停车场工程。

1、大堂改扩建工程

本项目实施的目的在于完善本公司上五星级的条件。本项目已获上海省计委湘计基 (1994)639号文批准。扩建后大堂将由单层结构改为三层结构，建筑面积将由670平方米增至3030平方米。本项目预计总投资4,134万元，已于1995年9月开始动工，预计1996年9月全部完工。


3、扩建公寓楼工程

七、股利分配政策

以下的股利分配政策摘发行人公司章程(草案)：

1、除非股东大会有特别决议，本公司股利每年派发一次。 每年度的具体分配方案由本公司董事会提出，报股东大会审议通过。股利派发坚持同股同权原则，可采取现金和股票两种形式，按各股东持有股份比例进行分配。

2、本公司发行股票后第一个盈利年度即派发胜利，约在次年上半年派发。

3、本公司税后利润在弥补亏损后按下列顺序和比例进行分配：

(1)提取法定盈余公积金 10％。

(2)提取法定公益金 5－10％

(3)提取任意盈余公积金 10－20％

(4)支付普通股股利 60－75％

4、本公司分派股利时，按有关法律和法规代扣股东股利收入的应纳税金。



八、验资证明

本次股票发行前，上海省会计师事务所接受本公司筹委会的委托，根据中华人民共和国有关法律及法规的规定，对公司的资本情况进行检查验证。经注册会计师出具的验资报告(湘会师(1996)内验字第(033)号)， 证明本公司发起人在本次发行前将评估后的净资产104,519,732元中的92,307,692元折股投入本公司。

九、发行人情况

1、发行人名称：kds大酒店股份有限公司

2、发行人名称预先核准日：1995年9月27日

3、发行人注册地址：长沙市解放东路16号

4、发行人历史情况简介：

本公司是经上海省政府湘政办函(1995)210号文批复， 以kds实业集团公司作为独家发起人，在对该集团的核心企业原企业进行股份制改组的基础上，采取募集方式设立的股份有限公司。



kds大酒店（上海）股份有限公司(筹)

2009年08月06日

这个家伙很懒，什么也没留下......

我买100股。加我的群。80791751

这个家伙很懒，什么也没留下......