主题:2008二季度我理想的投资组合

首先过去的第一季度是比黑石还黑的一个季度，虽然自己曾经在去年12月中旬发过帖子，感觉调整要来，但是没想到是如此不堪的狂泻。现在散户觉得底部深不可测，基金经理在不断的杀跌里展示了他们的恐惧，洋大人QFII说要跌到2500。

我只想说市场只是需要一次下跌，好让盈利的机会再次出现，我们对下跌的始料未及在不断放大我们的恐惧，恐惧不断推动着下跌的来临，下跌的不断来临为我们找理由提供了很好的动力。为下跌与上涨找理由是最可笑的事情，因为从来都是在结果发生以后去找，有什么意义呢？坚持寻找被低估的品种才是最该做的事情，在这个股市看似最黑暗的时候，你需要的是打开一扇新可以射入阳光的窗户。



下面谈谈下面这些股票的选股大致思路
1 我觉得从大的方向上还是要结合宏观经济的背景来选择，首先通胀是非常现实的问题，其次可持续性发展是我国经济发展要走的必由之路。所以简单说，我们要选择3类公司：一类是不会由于通胀导致需求减少的，即周期性比较弱的公司；二是找转嫁成本能力高或者有比较强的定价权的公司；三是有利于环保节能类的公司（“十一五”重大技术和产业倾斜新能源），从根本上说这三类公司是可以在目前比较严峻的经济形势下能稳步发展的企业，也是符合产业政策的。所以我坚定看好医药，旅游零售，食品饮料，新农业，新能源与环保节能。

另外必须考虑区域经济的影响，上市公司的发展基本上不会脱离其所在区域整体经济发展的轨道，所以选择股票一定要考虑其所在区域经济发展所处的具体情况，我们要选择区域经济发展处于明显上升时期的地区的股票，选择有明显政策利多的地区的股票。这点在地产，新能源板块的选股里都有所体现。对于地产股我的看法是，选择那些现金流充裕，主要项目位于二三线城市的公司，它们可以抵御地产界的寒冬，它们也具有更好的成长性。

2关注业绩，现在是熊市，这熊不管是迷你熊还是黑熊，不管接下去大盘是反弹还是翻转，业绩好的股票会最先起来，也会是基金最先回补的部分，至少也有长期投资的理由。业绩只想说2个方面，1毛利率要高，最好净资产收益率要一起高，这样别人死了它还可以活着；2净利润要高，投资收益不能占比太高，没几个老板炒股水平能跟两面针，雅戈尔的BOSS叫板。

3大小非的影响，首先我觉得大小非也一定有理性非理性之分，假设他们都会一股脑全出来，是有些不合逻辑的，大非往往还有控股的问题存在，小非的冲动倒是可以理解，但惹不起可以躲，所以我选择的股票很多都是解禁压力不大，或者大解禁在未来几年才会到来，这方面次新股的价值就体现了，也许未来会有个轻轻松松无解禁压力板块的出现。

4二八问题，解决这个问题的办法就是都买，当然买的标准就是上面那些，组合里大中小盘都有了，以期避免阶段性不涨的局面。
5坚决回避金融，钢铁等不确定性强的行业。
6永远结合市场的博弈情况，选择被低估的品种，这才是价值投资。

医药行业
600196 复星医药
600329 *ST中新
000552 白云山

旅游零售
600838 上海九百
600693 东百集团
600593 大连圣亚
600754 锦江股份

食品饮料
600809 山西汾酒
600702 沱牌曲酒

地产建筑
000514 渝开发
000667 名流置业
600039 四川路桥
600106 重庆路桥

新农业
600467好当家
600538北海国发

新能源与环保节能
600256 广汇股份
600261 浙江阳光

可以考虑但是配置比较小比例的板块
航天军工
000901航天科技
600178东安动力
次新股
002178 延华智能
002084 海鸥卫浴

个人看法，不构成具体投资建议，买者自负

　　　　那是蓝色九月的一天，
　　　　我在一株李树的细长阴影下
　　　　静静搂着她， 我的情人是这样
　　　　苍白和沉默， 仿佛一个不逝的梦。
　　　　在我们头上，在夏天明亮的空中，

板凳

　　　　那是蓝色九月的一天，
　　　　我在一株李树的细长阴影下
　　　　静静搂着她， 我的情人是这样
　　　　苍白和沉默， 仿佛一个不逝的梦。
　　　　在我们头上，在夏天明亮的空中，

有分的给点分，有人的捧个人场
阿拉去睡觉了
希望明天是个艳阳天

　　　　那是蓝色九月的一天，
　　　　我在一株李树的细长阴影下
　　　　静静搂着她， 我的情人是这样
　　　　苍白和沉默， 仿佛一个不逝的梦。
　　　　在我们头上，在夏天明亮的空中，

引用： 又没传媒？

除了粤传媒，业绩都比较一般，构不成板块。

　　　　那是蓝色九月的一天，
　　　　我在一株李树的细长阴影下
　　　　静静搂着她， 我的情人是这样
　　　　苍白和沉默， 仿佛一个不逝的梦。
　　　　在我们头上，在夏天明亮的空中，

酒类不赞同 汾酒, 还有 002084 海鸥卫浴 不赞同,次贷他业绩影响很大

这个家伙很懒，什么也没留下......

引用： 引用： 又没传媒？ 除了粤传媒，业绩都比较一般，构不成板块。

880不好？？粤传媒业绩不好，是整体上市概念

这个家伙很懒，什么也没留下......

引用： 酒类不赞同 汾酒, 还有 002084 海鸥卫浴 不赞同,次贷他业绩影响很大

恰恰需要在利空袭击它们的时候去买，总的来说他们都是有很好定价权国内市场广阔的公司，出口的影响不会改变他们的行业地位，另外就是跌出了一个可以博弈的价值空间。

　　　　那是蓝色九月的一天，
　　　　我在一株李树的细长阴影下
　　　　静静搂着她， 我的情人是这样
　　　　苍白和沉默， 仿佛一个不逝的梦。
　　　　在我们头上，在夏天明亮的空中，

引用： 880不好？？粤传媒业绩不好，是整体上市概念

880有一块是投资收益，另外PE不满意，传媒板块需要观察，或者说需要一个引爆点。

　　　　那是蓝色九月的一天，
　　　　我在一株李树的细长阴影下
　　　　静静搂着她， 我的情人是这样
　　　　苍白和沉默， 仿佛一个不逝的梦。
　　　　在我们头上，在夏天明亮的空中，

引用： 600809 山西汾酒 好像不是很好喝

好卖就行，起码要给30元估值的，看看装B茅台就知道现在有点低了。

　　　　那是蓝色九月的一天，
　　　　我在一株李树的细长阴影下
　　　　静静搂着她， 我的情人是这样
　　　　苍白和沉默， 仿佛一个不逝的梦。
　　　　在我们头上，在夏天明亮的空中，

引用： 东安是二航整合的牺牲品……

呵呵卖了好啊，经济型轿车是未来方向，它是这个细分行业的龙头，这个价钱这个业绩值的，我个人这样认为。

　　　　那是蓝色九月的一天，
　　　　我在一株李树的细长阴影下
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　　　　苍白和沉默， 仿佛一个不逝的梦。
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mark一记

人生最大的愿望就是“赚一大笔钱，然后移民”

000835有点低估了哦
今年一季度0.3，煤电联动，煤还要涨价，四川的还是

Free la Corse！Free Scotland!Free Ireland!
努力赚钱！2012年组团抢奥运火炬去！
msn：ae86_evo@hotmail.com 

引用： 000835有点低估了哦

这个是，我已经有了，也是你上次给我看的里面觉得最好的。

新补充了板块 在2楼，欢迎西红柿与鸡蛋飞过来

　　　　那是蓝色九月的一天，
　　　　我在一株李树的细长阴影下
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引用： 古越龙山怎么样

回到18~22一线觉得比较合理，黄酒有明显地域限制，不利于推广。这也是我选择的都是白酒的原因。

　　　　那是蓝色九月的一天，
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引用： 看了楼主，觉得你还是把投资改成投机比较合适。

那你认为什么配叫投资呢？

我觉得把投资跟投机划分的泾渭分明是跟抵制家乐福一样愚蠢的行为，没有人可以很好的去界定2者，投机也非贬义，外文里是头是投准机会的意思，中性词而已。

　　　　那是蓝色九月的一天，
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　　　　苍白和沉默， 仿佛一个不逝的梦。
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顶一下LZ

这个家伙很懒，什么也没留下......

最近有啥好推荐的伐?

嘿嘿！这是个黑马甲
You will know who I am if you are the leading actor

000835

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引用： 四川是个好地方，股票好，姑娘辣

同性恋多

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引用： 川军在抗战中以硬战、血战闻名，前后出川300万兵员，共64万余人伤亡，除了英勇顽强外，装备过于简陋也是重要原因。另外也有人说是蒋介石借日军之手图谋消灭川军，因此在抗战之初，国民党中央军主力溃退之时，以褴褛之众的川军去一线冲杀，试图将川系军阀的老本都拼光在抗日前线。川军首领刘湘据称是“七七”事变后第一个通电请战的高级将领（“七七”后第三天），其抗日热情却正中了蒋介石“消除异己”的下怀。蒋介石遂要求四川调集30万部队（川军当时把各种武装加完不过40余万）出川抗日，另准备50万壮丁备战。刘湘亲率川军精锐10万甫一出川即暴病而死，部队被分散抽调各处最前线，又得不到补给，蒋介石很难与“阴谋论”脱离干系。 对中国军队中的派系问题，日军的冈村宁次是很清楚的，他在一九三九年就专门制定了分化、瓦解中国军队中杂牌武装，集中优势兵力消灭国民党中央军的“解决方案”，并付诸实行。日军的“招降”政策也不是没有效果的，尤其汪伪政权成立后，也的确有部分中国军队（多为杂牌军）投降日军。但是，不可否认的是，大多数的杂牌部队都没有投降，还在随后的战斗中给予日军沉重打击----如川军杨森部、王陵基部参与的昆仑关大捷。并且更多的、越来越多的中国人投身抗日战场、投身到轰轰烈烈的抗日救亡运动，中国的抗日武装不仅没有瓦解，还在后来的战争中日渐发展壮大，并最终取得了抗日战争的最后胜利！ 抗战中的川军严格来说并不能算是中国军队的正规部队，而是一支地方军阀武装。无论是部队的装备和军事素质、部队待遇，都无法与国民党中央军相提并论。但抗日战争中，这支部队用自己大无畏的牺牲换来了“川军能战”、“无川不成军”的名声。在数十年的内战中，他们中的一些人也许没少干过坏事、甚至伤天害理的事，他们中绝大多数人也没有多高的文化水平，讲不出什么大道理。他们很难有现在一些“理性的精英”那样的个人利益与国家利益间关系的感悟，身逢乱世，他们也许感受最少的，就是“国家”这个概念，感受最多的应该是大大小小的“大帅”。从成军之时起，这样的部队事实上就只是某人的私人卫队。从个人而言，他们也许从来就没有感受过“国家”对他们做过什么，但他们知道，“打内战”是一个军人最大的耻辱！他们也许曾横行乡里、也许曾鱼肉百姓，但只有在投身于伟大的卫国战争中，投身于维护国家领土完整和捍卫民族独立的斗争中时，他们才真正体会到了一个军人的使命和荣誉！只有在争取民族独立自由的斗争中，他们体内火一样的激情才被唤醒，并且象火山一样地迸发出来，令他们可以无视敌我实力的悬殊而奋勇前行----为了身后四万万同胞，宁可战至最后一人而决不后退！

　　　　那是蓝色九月的一天，
　　　　我在一株李树的细长阴影下
　　　　静静搂着她， 我的情人是这样
　　　　苍白和沉默， 仿佛一个不逝的梦。
　　　　在我们头上，在夏天明亮的空中，
　　　　有一朵云，我的双眼久久凝望它，
　　　　它很白，很高，离我

000835舒服啊

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引用： 600838 上海九百 又见上海九百 LZ该醒醒了

合理价位15 左右

　　　　那是蓝色九月的一天，
　　　　我在一株李树的细长阴影下
　　　　静静搂着她， 我的情人是这样
　　　　苍白和沉默， 仿佛一个不逝的梦。
　　　　在我们头上，在夏天明亮的空中，
　　　　有一朵云，我的双眼久久凝望它，
　　　　它很白，很高，离我

股票么好坏
吵到了就吵到了

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九百

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mark一记。。。。。。。。。。。。。